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山能煤炭市场信息2014年第21期

作者:  来源:55402com永利山能国际网站  发布时间 :2014-07-31  


 

目 录

【国内市场】

大型煤企频繁降价 市场继续弱势下行............. (3)

【国际市场】

动力煤跌势趋缓 炼焦煤小幅反弹................. (6)

国际炼焦煤供给依然强劲........................ (8)

印尼新政府加强煤炭出口管理.................... (8)

【国内市场】

大型煤企频繁降价 市场继续弱势下行

7月25日,中国煤炭价格指数(全国综合指数)141.1,较上期下跌1.3个基点。

尽管已经进入夏季电力和煤炭消费高峰时节,但电力生产和消费依然低迷,电煤库存高企,采购积极性不足。面对低迷的动力煤消费需求,尽管6月下旬开始主要煤炭生产企业多次降价,但是主要发运港口煤炭库存持续高位运行,煤炭企业销售压力挥之不去,降价频率提高,降幅放大。继续降价的预期增加了市场对价格走势的悲观情绪,进一步抑制了采购需求,也直接打压了交易价格。动力煤市场延续较快下行局面。

环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格7月23日报收498元/吨,较前一周期下跌8元/吨,7月30日报收489元/吨,再跌9元/吨,跌幅继续放大。自6月初以来,该指数已连续九周下跌,累计下跌48元/吨,继续刷新2010年10月13日发布以来的最低纪录。

截至7月29日,沿海六大电力集团电煤库存1263.90万吨,旬环比减少81.90万吨,降幅6.09%;日耗煤量58.70万吨,旬环比减少9.10万吨,降幅13.42%;可用天数23.7天,旬环比增加2.9天。

7月23日,神华集团下水动力煤价格下调5元/吨,7月28日再次下调,发热量≥5000 kcal/kg下调10元/吨,发热量≤4800 kcal/kg下调5-8元/吨。目前神混1号(Q5500)475元/吨;神混2号(Q5200)439元/吨;神混5000(Q5000)415元/吨;神混3号(Q4800)395元/吨;神混4号(Q4500)365元/吨。

中煤集团紧跟神华,7月24日动力煤普降5元/吨,7月29日再次下调5-10元/吨。目前Q5500价格475元/吨;Q5200价格439元/吨;Q5000价格415元/吨,均与神华调价后保持一致,但硫份优惠幅度在原有基础上增加5元/吨。

炼焦煤市场延续弱势,下游采购热情不高,市场成交情况不佳,销售压力依然很大,部分地区价格又有下跌。

平煤集团炼焦煤价格下调30元/吨。目前焦煤(G:75-90,V<28,S:0.6)出矿含税价860元/吨,1/3焦(G:70-85,V>28,S:0.6)出矿含税价800元/吨,肥煤(G>88,V:30,S:0.6)出矿含税价830元/吨。

钢材市场震荡下行,价格再次走低。7月29日,西本钢材价格指数报收3210元/吨,旬环比下跌30元/吨,跌幅0.93%。

钢材产量微降,库存上升。中钢协最新统计,7月中旬重点钢铁企业粗钢产量1807.66万吨,日均产量180.77万吨,旬环比减少0.68万吨,降幅0.37%;重点钢铁企业旬末钢材库存1480.84万吨,旬环比增加33.49万吨,增幅2.31%。

虽然近期政府要求各地加快城市道路桥梁建设改造、淘汰落后产能、多地区陆续取消房产限购政策等,对钢铁行业带来一定利好,但受高温天气影响,终端需求短期内将呈减弱趋势,加之月底回款压力加大,且成本支撑不断减弱,预计近期钢材市场将延续盘整下行走势。

后期,在煤炭企业降价促销保市场的形势下,煤炭市场将延续供给宽松局面,供需格局短期内难有明显改观,市场行情或将继续弱势调整。

神华集团近日发出限产减销指令,今年将限产5000万吨,减销6000万吨。业界人士分析称,作为中国最大的煤炭生产和销售商,神华集团此举将搅动煤炭行业深度洗牌,促进新一轮煤炭资源整合。进一步透视,实则不然。神华之所以限产减销,出于多个原因。其一,中国煤炭工业协会近期组织召开了14家特大型煤炭企业领导座谈会,会议提出力争将今年全国煤炭产量压减10%以上,神华这一举动在一定程度上是为了对协会有所交代;其二,在全国煤炭企业对神华近期频繁下调煤价口诛笔伐之时,迫于舆论压力,神华需要有一定举措对行业表明姿态;其三,在市场持续低迷、需求严重萎缩的背景下,煤炭生产势必受到遏制,神华今年产量增速实际上肯定会有所削减,并非完全出于主动控制。因此,神华限产减销的做法,形式或大于意义,对煤炭市场影响不会太大。

 

【国际市场】

动力煤跌势趋缓 炼焦煤小幅反弹

国际动力煤市场阴跌走势有所缓和,部分地区价格回升,价格下滑地区跌势也有所放缓。

受夏季高温天气影响,日韩地区居民用电需求增加,带动动力煤需求上升。6月份,韩国进口动力煤763万吨,同比增长6%。同时,加上成本因素支撑,澳洲动力煤市场跌势放缓,再次进入调整期。

受欧洲三港库存下降及乌克兰局势不稳定等因素支撑,大西洋地区动力煤价格纷纷走高。

7月25日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收67.69美元/吨,较上周下跌0.91美元/吨,跌幅1.33%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收70.64美元/吨,较上周上涨0.52美元/吨,涨幅0.74%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收75.67美元/吨,较上周上涨2.20美元/吨,涨幅2.99%。

受亚太地区部分钢厂炼焦煤库存有所下降影响,国际炼焦煤市场筑底企稳,价格呈回升走势。同时,中国7月份制造业PMI超预期,有效提振了国际炼焦煤市场信心。澳洲炼焦煤价格小幅回升。

截至7月25日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰10.0%,挥发21%,水9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收112.50美元/吨,较上周回升0.75美元/吨,涨幅0.67%;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价(CFR)报收125.00美元/吨,较上周上涨1.25美元/吨,涨幅0.60%。

国际炼焦煤供给依然强劲

国际大型煤炭生产企业相继公布二季度产量,全球炼焦煤供给增长依然强劲。

国际煤炭生产巨头必和必拓集团季度报告显示,2014年二季度,集团炼焦煤产量高达1190万吨,同比增长9%,季环比增长4%;2013-2014财年,集团累计完成炼焦煤生产4510万吨,同比激增20%。加拿大泰克集团二季度完成炼焦煤生产680万吨,同比增长8%。此外,俄罗斯炼焦煤和钢铁生产商Mechel2014年上半年累计向亚太地区出口炼焦煤530万吨,同比激增40%。

印尼新政府加强煤炭出口管理

据悉,印尼政府已经要求所有出口煤炭必须在2014年9月1日之前印尼能源与矿产资源部登记注册。此举意在对全国出口煤炭进行管控以缓解偷税漏税情况。但据印尼中小煤炭生产商透露,他们对此并不担心,因为大部分煤矿已经拥有了该注册资格文件。

印尼去年全年煤炭产量约4亿吨,出口量约3亿吨,出口占比达到75%。而今年1-6月份,煤炭产量与出口量分别为2.13亿吨和1.58亿吨,出口占比74%。

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