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山东能源煤炭市场信息2013年第17期

作者:  来源:55402com永利  发布时间 :2013-08-13  


 

 

 

(总第49期)

 

山东能源集团煤炭营销中心    2013年6月29日

 

 目   录

 

 

 

【国内市场】

动力煤价格跌幅扩大 炼焦煤延续弱势运行......... (3)

市场需求持续低迷 煤炭价格跌势难改............. (5)

【国际市场】

国际煤价继续大幅下探.......................... (7)

国际硬焦煤长协价下调........................ (8)

需求乏力 朝鲜无烟煤价格走低.................. (10)

【中下游动态】

钢厂炼焦煤库存及耗煤量下降................... (11)

港口煤炭库存增加............................. (11)

5月份钢铁行业运行情况........................ (13)

 

 

【国内市场】

动力煤价格跌幅扩大 炼焦煤延续弱势运行

6月28日,中国煤炭价格指数(全国综合指数)161.8,较上周下降1.2个基点。

动力煤市场需求依然疲弱,季节性利好对市场的拉动作用有限,电厂采购热情不高,市场成交平淡,价格下跌。

自今年年初开始,环渤海地区动力煤价格一直保持跌势,部分小煤企受成本压制,陆续退出市场,大中型煤炭企业成本低、抗风险能力强,生产和销售情况相对好一些。近期,临近高温季节,煤垛面临自燃风险,加之企业销售、运行等原因,神华、中煤等部分大型煤企开始大幅下调煤炭价格,市场恐慌情绪骤然加剧,出现跟风降价的趋势,导致环渤海地区动力煤价格加速下滑。

6月26日,环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收603元/吨,较上周下跌4元/吨,跌幅扩大。

6月17日至6月23日当周,环渤海四港煤炭库存由上周的1881.5万吨增加至2022.5万吨,增加141万吨,增幅达7.49%。虽然近期下游各电厂煤炭库存有所降低,日耗煤量有所增加,主力电厂燃煤可用天数减少,但库存量仍处于高位,采购积极性减退,环渤海地区动力煤价格有待继续下跌。

炼焦煤市场继续弱势运行。随着天气转热,雨季来临,我国将逐步进入钢铁、建材和房地产行业施工淡季,而前期钢铁行业的产能过剩,势必造成钢材库存高企,生产、销售将面临巨大压力。炼焦煤需求将进一步萎缩,市场形势愈加严峻。

中国钢铁工业协会最新统计数据显示,6 月中旬重点企业粗钢日产量174.55 万吨,较上旬增加1.37 万吨,旬环比增长0.79%,仅低于今年5 月上旬创下的174.81 万吨,居于次新高;全国预估粗钢日产量216.43 万吨,较上旬增加0.8 万吨,旬环比增长0.37%。6 月中旬末重点钢铁企业库存量1355.0 万吨,较上旬末增加70.3万吨。

从数据上看,国内钢铁企业生产热情仍旧不减,产量保持高位。由于国内钢材消费增长低于预期,净出口量也有所回落,社会库存不断增加,供求矛盾日益突出。目前国内外钢材市场下行速度加快,钢企盈利能力整体减弱,这直接对炼焦煤市场造成压力,采购热情不高,降价诉求强烈,各大煤企被迫屡次下调价格,但收效甚微,预计后期市场仍将以弱势运行为主。

目前,宏观经济形势不容乐观,即使有夏季用煤需求拉动,但煤炭市场总体需求难有明显改观,煤炭企业销售仍将面临着较大的压力。综合来看,预计国内煤炭市场行情近期难有起色,将继续弱势调整。

市场需求持续低迷 煤炭价格跌势难改

在需求持续低迷背景下,中煤、神华相继下调动力煤挂牌价格,部分企业炼焦煤价格也再次下调。诸多地方中小企业举步维艰,只能在大企业的价格战中苦苦挣扎。

6月24日,中煤集团Q5500大卡动力煤下调28元/吨,Q5000大卡动力煤下调10元/吨。目前平混2号(Q:5500)北方港口挂牌价582元/吨,平混3号(Q:5000)北方港口挂牌价515元/吨。

神华集团随即宣布下调动力煤价格20-30元/吨。目前神混1号(Q:5500)北方港口挂牌价582元/吨,神混5000(Q:5000)北方港口挂牌价520元/吨。

神华集团本月两次调整炼焦煤价格,累计下调60-80元/吨。目前中硫主焦煤730元/吨,中硫肥煤700元/吨,中硫1/3焦620元/吨,高硫1/3焦570元/吨。均为出厂含税价。内蒙乌海广纳煤业下调精煤价格35元/吨,目前洗精煤(A:10.5%,S<1%,V:32%,G>80,Y:16-18%)现金含税价710元/吨。

兖矿集团再次下调精煤价格25元/吨。目前1#精煤(Ad:7.01-8.00%)945元/吨,2#精煤(Ad:8.01-9.00%)885元/吨,3#精煤(Ad:10.01-11.00%)845元/吨,另量价优惠20元/吨,现金优惠35元/吨。

济宁地区,裕隆矿业下调精煤价格65元/吨,目前唐阳矿1/3焦(A:7-7.5%,S<0.5%,V:37-38%,G:75-80,Y:18, M<9%)出矿含税价855元/吨,现金优惠25元/吨,另有量价优惠10-30元/吨;天安矿业下调炼焦煤价格30-75元/吨,目前星村矿气精煤(A:8-9%,S<0.6%,V:37-38%,G>65)现汇含税价795元/吨,1/3焦原煤(V:38%,G:78,Y:14,Q:5500,回收60以上)现汇含税价600元/吨,另有量价优惠10-40元/吨。

河南煤化永煤集团下调精煤价格30-40元/吨。目前安阳鑫龙煤业烧结精煤(A:21.06%,Q:6000)到厂合同价800元/吨,喷吹精煤(A:12%,S:0.6%,V:12%,Q:6300)合同价825元/吨。

河南焦煤集团无烟煤价格下调20-40元/吨。目前洗中块 (A:11%,S:0.3%,V:7%,Q:7000)车板含税价1225元/吨,洗小块(指标同上)车板含税价1165元/吨,另有量价优惠10-30元/吨。

 

 

【国际市场】

国际煤价继续大幅下探

继上期价格大幅走弱之后,本期国际动力煤市场恐慌情绪愈加浓重,价格继续大跌。

6月27日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收78.89美元/吨,较上周下跌3.21美元/吨,跌幅3.91%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收74.46美元/吨,较上周下跌2.27美元/吨,跌幅2.96%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收73.65美元/吨,较上周下跌0.08美元/吨,跌幅0.11%。

由于实体经济复苏乏力,下游钢铁、焦炭行业低迷,需求严重匮乏,供需严重失衡,国际炼焦煤价格再度大幅下探。此外,持续回涨的国际海运费,也倒逼国际焦煤生产地区进一步下调炼焦煤平仓价格。

截至6月27日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰10.0%,挥发21%,水9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收131.25美元/吨,较上周下跌2.50美元/吨,跌幅1.87%;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价(CFR)报收143.75美元/吨,较上周下跌2.50美元/吨,跌幅1.71%。

 

国际硬焦煤长协价下调

必和必拓和新日铁已经达成2013年三季度硬焦煤长协合同价格,FOB报价145美元/吨,较二季度下跌27美元/吨,降幅达15.7%。

澳洲至日本和韩国的炼焦煤长协谈判是全球炼焦煤价格的标杆。中国、日本和韩国在全球硬焦煤主要需求国家中占主导地位。数据显示,2012年日本煤炭进口量为1.85亿吨,较上年增长5.7%,仅次于中国,成为世界第二大煤炭进口国。

焦煤高级分析师表示,能源进口,尤其是煤炭成本的高企令日本连续第11个月出现贸易逆差,所以短期日本更有意打压国际煤市。韩国方面,钢材市场弱势运行,也难以支撑采购高成本焦煤。

大幅下跌的国际硬焦煤价格印证了煤炭行业的弱势,但这并没有使中国国内焦化企业受益多少,亏损局面仍难改变。

国内冶金焦价格,无论期货还是现货市场已经跌破2012年9月份的低点。现货普氏6月26日价格,澳洲FOB报价跌至130美元/吨,硬焦煤到中国CFR报价142.5美元/吨,折合人民币港口含税价格1025元/吨。

山西美锦能源集团一位人士介绍,有副产品的大型焦化厂每吨能亏损150元左右,小型焦化厂亏损则能达到每吨200元以上。

“国际硬焦煤价格下跌对焦化企业来说并不是利好消息,因为钢厂赔钱,上游原材料产品价格也会被打压。7、8月份仍不看好,能稳住就不错了。”

上述美锦能源集团人士还介绍,本来预计今年会比去年好,结果是越来越差,目前各焦化企业资金链都非常紧张,已经有大批小焦化厂关闭。

需求乏力 朝鲜无烟煤价格走低

朝鲜无烟煤因低灰低硫,主要被钢厂、焦化厂做冶金烧结,可以替代焦粉喷吹,大大降低企业生产成本。但是随着国内炼焦煤、焦炭、喷吹煤价格不断走低,朝鲜无烟煤用于替代焦粉烧结的优势在逐渐减弱,需求乏力,价格下滑。

截止到目前,京唐港朝鲜无烟煤库存已攀升至80万吨左右水平。港口库存持续增加,主要还是由于下游钢厂需求减少,港口贸易商出货困难,而煤炭作为朝鲜本国换取商品的渠道,出口不会停滞,到货情况正常。

港口库存不断增加,贸易商资金周转困难,对煤价造成了很大压力,加之下游钢厂接连下调采购价格,港口煤炭报价也大幅下滑。

6月26日,日照钢铁再次下调朝鲜无烟煤采购价30元/吨,Ad16到厂承兑含税价格从590元/吨下降到560元/吨,较6月15日下跌50元/吨。在此期间,日钢还下调一次20元/吨,从610元/吨下降至590元/吨。

目前,朝鲜无烟煤A16北方港口提货价540-550元/吨;A13丹东港含税平仓价620元/吨。

据了解,山西焦煤集团将继续下调7月份炼焦煤价格100元/吨,以刺激市场的采购积极性;随着焦炭成本价格的下滑,预计钢厂也将继续下调焦炭采购价格。作为焦粉的替代品,朝鲜无烟煤7月份或将迎来新一轮下跌行情。

 

 

【中下游动态】

钢厂炼焦煤库存及耗煤量下降

从中联监测的主要钢厂炼焦煤库存来看,截至6月28日,炼焦煤总库存为283万吨,较上周末减少7万吨,下降2.3%,周耗煤量环比下降0.8%,存煤天数14天,库存正常度2.3%,处于正常水平。

 

港口煤炭库存增加

从中联监测的8家港口煤炭库存情况看,截至6月27日,煤炭总库存为3270万吨,较上周增加62万吨。秦皇岛港由于调入量减少,调出量增加,库存有所下降。目前港口煤炭库存仍处于较高水平。

中联重点监测港口煤炭库存汇总 单位:万吨

截至6月27日

本周库存

上周库存

与上周相比

秦皇岛港

690

727

-37

京唐港

527

494

33

曹妃甸港

556

512

44

天津港

340

333

7

青岛港

165

159

6

日照港

495

495

0

连云港

214

216

-2

广州港

283

272

11

合 计

3270

3208

62

 

5月份钢铁行业运行情况

粗钢产量保持高位。5月份,全国粗钢产量6703万吨,同比增长7.3%,增速同比加快4.8个百分点;钢材产量增长11.3%,加快5个百分点;焦炭产量增长7%,加快1.8个百分点;铁合金产量增长12.4%,加快2.5个百分点。钢材出口541万吨,较上月减少14万吨;进口125万吨,较上月减少1万吨;焦炭出口42万吨,较上月增加14万吨。

1-5月份,全国粗钢产量32525万吨,同比增长8%,增速同比加快5.8个百分点;钢材产量42616万吨,增长10.8%,加快4.5个百分点;焦炭产量19539万吨,增长8%,加快1.6个百分点;铁合金产量1394万吨,增长19.6%,加快11个百分点。钢坯进口24万吨,增长51.3%;钢材出口2540万吨,增长15.4%;进口575万吨,下降1.8%;铁矿砂进口32207万吨,增长4.7%;焦炭出口97万吨,增长1.3倍。

钢材价格继续回落。5月份,国内市场钢材价格综合指数平均为103.6,较上月回落2.66点,同比下降15.16点。6.5mm高线、20mm中板、1.0mm冷轧板卷平均价格分别为3600元/吨、3739元/吨、4660元/吨,较上月分别回落87元/吨、131元/吨、98元/吨,降幅分别为2.3%、3.4%和2.1%,同比分别下降15%、13%、8.7%。

前5个月,钢铁行业实现利润621亿元,同比增长23.4%。其中黑色金属矿采选业利润295.7亿元,增长7.8%;钢铁冶炼及加工业利润260.8亿元,增长43.1%。

 

(市场研究处 编 辑 共印85份)

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