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山东能源煤炭市场信息2013年第16期

作者:  来源:55402com永利  发布时间 :2013-08-13  


 

 

(总第48期)

 

 

山东能源集团煤炭营销中心       2013年6月19日

 

 

目  录

 

 

【国内市场】

利空因素笼罩市场 弱势下行压力不减............. (3)

市场延续低迷态势 企业相继跟进降价............. (5)

【国际市场】

动力煤大幅走弱 炼焦煤低位盘整................. (7)

印尼今年煤炭产量难达预期...................... (8)

【中下游动态】

环渤海港口煤炭库存继续上升................... (10)

粗钢产量下降难改产能过剩..................... (11)

5月份用电量增长低于预期...................... (12)

 

 

【国内市场】

利空因素笼罩市场 弱势下行压力不减

6月14日,中国煤炭价格指数(全国综合指数)163.2,较上周下降0.4个基点。

季节性因素暂未对动力煤市场产生明显的拉动作用。经济下行压力加大,全社会用电量需求增长放缓,港口及电厂库存高企,而耗煤水平偏低,采购需求整体偏淡,价格下跌。

6月19日,环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收607元/吨,在持平一周之后再度下跌。

5月份,全社会用电量4269亿千瓦时,同比仅增长5.0%,增速较上月回落1.8个百分点。1-5月份,全社会用电量累计20573亿千瓦时,同比增长4.9%,而2012年1-5月份的全社会用电量累计同比增幅为11.98%。

6月10日至6月16日当周,秦皇岛港煤炭库存持续攀升,周末升破700万吨;环渤海四港煤炭库存也由1818.8万吨增加至1881.5万吨,增幅达3.45%。

随着汛期来临,水电形势持续好转,动力煤需求增长乏力,弱势仍将延续。

炼焦煤市场依然低迷,下游用户采购不积极,供需矛盾未解,部分地区价格又有下滑。

多重利空因素笼罩钢材市场。国内经济复苏压力加大,1-5月固定资产投资、房地产投资增幅同步回落,新开工项目计划投资增幅收窄,房地产企业土地购置面积降幅扩大,到位资金增长放缓;全国范围阴雨天气增多,工地采购减少;5月份汽车产销环比下降,预计6月份将进入下行期。

5月下旬,全国粗钢日均产量195.96万吨,旬环比下降3.9%,虽然生产节奏稍有放缓,但长期积累下来的供需矛盾仍然存在。

钢铁行业已进入消费淡季,钢材价格持续下跌。宝钢出台7月份板材价格政策,主要品种在6月份价格基础上下调150-200元/吨。受需求不足、产量高位、库存上升以及大厂调价影响,钢材价格仍将继续下探。

钢材市场处于下行通道,钢厂对下调煤焦采购价格的诉求愈加强烈;同时,煤焦企业价格下调的阻力也越来越大,双方陷入僵持阶段。但是随着钢厂加大限产检修力度,煤焦需求将进一步受到压制,炼焦煤市场形势不容乐观,预计将继续弱势下行。

海关总署统计数据显示,5月份我国煤炭进口量2757万吨,较4月份减少112万吨,环比下降3.9%,较去年同期增长5.6%;1-5月份累计进口煤炭(含褐煤)13617万吨,累计同比增长20.9%。虽然进口量环比下降,同比增幅也有所收窄,但是仍然处于高位,而且价格优势依然明显,继续侵占这国内煤炭市场份额。后期,国家能源局对于限制低质煤炭进口的政策推出后,进口煤的强劲势头或将受到一定遏制。

目前,国内经济仍处于复苏阶段,电力、钢铁等行业难有大幅增长,无法拉动煤炭需求快速增加。总体来看,国内煤炭市场短期内不会有较大改观,近期仍将弱势运行。

市场延续低迷态势 企业相继跟进降价

继山西焦煤集团、山东兖矿集团下调价格之后,其他地区煤炭企业相继跟进。

端午期间,山西地方煤炭企业炼焦煤价格大幅下跌。临汾安泽下调70元/吨,目前主焦煤(A:9.5%,V:18-22%,G:85-90,S:0.5%)承兑出厂含税1030元/吨,原煤(G:85,S:0.4%,V:18-22%,Y:16,回收率60-70 )出厂含税700元/吨;晋中地区焦原煤坑口含税价格普遍下调20-25元/吨,目前和顺地区贫原煤(A:13%,S:1.8%,V:18%,Q:5800)450元/吨;左权贫原煤(A:15%,S:0.9%)485元/吨。

河北邯郸矿业下调炼焦煤价格30-50元/吨,目前申家庄矿主焦煤(A≤10%,S≤1%,V≤26%,Y≥16,G≥80)承兑出矿含税1100元/吨;肥煤(A:11%,S<0.4%,G:95,V:26%,Y:24)承兑出矿含税1150元/吨。

湖南湘煤集团下调炼焦煤价格45-70元/吨,目前1#主焦煤(A:8%,G:75,S<1% Y:16-20,V:25%)车板含税1180元/吨,3#主焦煤(A:10.5%)湘钢到厂价1115元/吨。

黑龙江龙煤集团炼焦煤下调50元/吨,目前10级主焦煤出矿价1040元/吨,8级1/3焦出矿价980-990元/吨,8级气精煤出矿价780元/吨,另有量价优惠政策。

无烟煤价格全面下跌态势不减。山西阳泉南煤集团无烟煤价格下调60-90元/吨,目前洗中块(Q>6300,S<1%,V<7-9%,A:12-15%,M<4-5%)1030元/吨,洗小块(同上)1000元/吨;河南神火集团两周内三次下调无烟煤价格,累计下调80元/吨,目前中块1180元/吨,小块1080元/吨;永煤集团两周内两次下调无烟煤价格,累计下调100-140元/吨,目前城郊矿洗中块1240元/吨,洗小块1150元/吨。

 

 

【国际市场】

动力煤大幅走弱 炼焦煤低位盘整

国际动力煤市场近期交投清淡,价格大幅走弱。6月13日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收83.35美元/吨,较上周大跌3.59美元/吨,跌幅达4.13%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收78.68美元/吨,较上周大跌3.34美元/吨,跌幅达4.07%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收75.50美元/吨,较上周下跌1.97美元/吨,跌幅2.54%。

国际炼焦煤依然需求不足,市场持续弱势。截至6月13日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰10.0%,挥发21%,水9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收136.75美元/吨,与上周持平;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价(CFR)报收149.25美元/吨,与上周持平。

 

印尼今年煤炭产量难达预期

由于煤价持续低迷导致煤矿项目减少,印尼今年恐难达成其煤炭产量预期,预计年产量将比预期低2.5%。

印尼煤矿协会主席鲍勃·卡曼达努日前表示,今年印尼煤炭产量预计为3.9亿公吨,低于此前预测的4亿公吨。他认为,煤炭市场的低迷严重影响了煤矿项目的活性,特别是那些小型煤矿项目受冲击十分明显,许多小型煤矿项目都暂缓甚至取消,煤炭生产商也纷纷裁员。“在这样的大环境下,印尼恐怕很难达成我们早前给出的产量预期。”

卡曼达努认为,虽然一些大型生产商的产量仍保持增长,但仍难消弭其他煤矿产量下降所带来的影响。今年印尼煤炭产量虽然仍将增长,但幅度仅为3%,远低于往年7%的平均水平。印尼能源和矿业部预测称,印尼公共事业公司及工厂今年煤炭消费量或将达到8500万吨,占印尼煤炭年产量22%。

如今亚洲煤炭基准价格同2008年中期的峰值相比已经下跌过半;5月下旬,澳大利亚纽卡斯尔煤炭价格指数已跌至87.35美元/吨,2008年7月这一价格曾高达192.5美元/吨;印尼5800卡/千克煤炭平均价格5月24日当周继续下滑,从72.5美元下降至69.7美元。煤价下滑以及主要煤炭供应国进口需求放缓让印尼煤炭产量增速受到极大抑制。去年中国是印尼最大的煤炭买家,排名二、三位的分别是印度和日本。德意志银行报告称,去年印尼共出口煤炭3.47亿吨,其中中国进口量为1.19亿吨,占出口量的41%。

卡曼达努表示,纽卡斯尔价格指数今年应该能维持在每吨90美元至95美元。“但价格很难重回100美元,除非煤炭市场有较大起色。”

根据印尼能源矿业部地质局数据,印尼去年的煤炭产量中,有大约25%为4000卡/千克以下的低热值煤炭。由于中国出台低热值煤炭进口禁令,印尼煤炭出口可能会受到影响。卡曼达努表示,印尼需要通过加大煤炭发电力度来推动国内煤炭消费量,以保障煤炭产业的利益。“我们需要加快煤炭发电项目的建设,以保障煤炭需求增长。”

 

 

【中下游动态】

 

环渤海港口煤炭库存继续上升

受铁路运力增量影响,环渤海港口煤炭库存继续增加。

6月10日至6月16日,环渤海四港煤炭库存量由上周的1818.8万吨增加至1881.5万吨,环比增加62.7万吨,增幅达3.44%。

6月16日,环渤海四港煤炭库存量分别为:秦皇岛港693.5万吨,国投曹妃甸港431万吨,京唐港区415万吨,天津港331万吨。与上周相比,除天津港外,其余三港煤炭库存量均有所增加,其中秦皇岛港增加37.5万吨,增幅5.71%;国投曹妃甸港增加11万吨,增幅2.55%;京唐港区增加15万吨,增幅3.75%。

秦皇岛煤炭网港口中心数据显示,6月10日至6月16日,秦皇岛港煤炭调入量共计约470万吨,较前一周增加23万吨,日均调入煤炭66万吨;煤炭调出量由前一周的448.9万吨减少到391.8万吨,减少57.1万吨,降幅12.7%。调入量微增,调出量减少,库存持续攀升,6月17日突破700万吨,6月18日达到729.3万吨。

目前,迎峰度夏未到,虽然下游各电厂煤炭库存有所降低,日耗煤量有所增加,主力电厂燃煤可用天数减少,但库存仍然处于高位,采购积极性减退;虽然进口煤价格优势大幅减弱,但是依然占据很大部分市场份额。环渤海四港动力煤价格有待继续下跌。随着用煤高峰季节到来,动力煤市场疲软状态或将得到缓解,但是预计提振作用将远小于往年。

 

粗钢产量下降难改产能过剩

6月13日,中国钢铁工业协会发布数据,5月下旬全国粗钢日均产量为195.96万吨,旬环比降幅达3.9%。

数据显示,5月上旬全国粗钢日均预估产量为219.29万吨,旬度粗钢日产量创同口径历史新高;5月中旬全国粗钢日均产量降至203.95万吨;5月下旬则降至195.96万吨。同时,5月份全国22个城市5大钢材库存全部下降。

分析认为,粗钢产量下降的主要原因是进入5月份以来,钢厂开始逐步检修和控产;而建筑钢材经过几个月的产能消化,直接导致库存回落。

广发证券研报表示,今年前4月钢厂盈利能力持续减弱,加上目前尚无钢厂发布大规模减产计划,粗钢产量恐居高不下,同时钢厂和经销商库存仍处于高位,后市抛售压力较大,钢材价格后期总体走势易跌难涨。

我的钢铁网资讯总监徐向春表示,即便产量下降,全行业仍处产能过剩,近期钢铁价格持续震荡走弱的态势恐难改变,而钢厂微弱盈利的局面还将长期存在。

 

5月份用电量增长低于预期

国家能源局6月14日发布数据显示,5月份,我国全社会用电量4269亿千瓦时,同比增长5.0%,增速较去年同期回落0.2个百分点,但略高于1至4月份4.9%的增速。

统计显示,今年1至5月份,全国全社会用电量累计20573亿千瓦时,同比增长4.9%。分产业看,第一产业用电量362亿千瓦时,同比增长1.1%;第二产业用电量15098亿千瓦时,增长4.7%;第三产业用电量2428亿千瓦时,增长9.1%;城乡居民生活用电量2686亿千瓦时,增长2.8%。

1至5月份,全国发电设备累计平均利用小时为1798小时,同比减少56小时。其中,水电设备1147小时,增加78小时;火电设备2025小时,减少73小时。

中国电力企业联合会分析,二季度以后我国经济增长有望温和回升,用电需求增速也将有所回升。全年全国电力供需总体平衡。

 

(市场研究处 编 辑 共印85份)

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