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山东能源煤炭市场信息2013年第15期

作者:  来源:55402com永利  发布时间 :2013-08-13  


 

 

(总第47期)

 

 

山东能源集团煤炭营销中心        2013年6月9日

 

 

目   录

 

 

【国内市场】

竞相降价拼抢领地 市场陷入无序竞争............. (3)

市场难以摆脱低迷 煤炭企业轮番降价............. (5)

【国际市场】

国际动力煤价格全线下跌........................ (7)

中国经济减速致全球煤炭需求增速下降............ (7)

中国拟限制低质煤进口促使印尼另谋出路.......... (8)

【中下游动态】

港口煤炭库存继续回升.......................... (9)

渐入淡季 钢市供需矛盾或加剧.................. (10)

 

 

 

【国内市场】

竞相降价拼抢领地 市场陷入无序竞争

 

当前,国内煤炭市场需求低迷,社会库存居高不下,煤炭价格轮番下跌,市场陷入无序竞争;煤炭企业经济运行形势严峻,行业面临着整体亏损的风险。6月3日,中国太原煤炭交易价格综合指数报收103.04点,环比下跌1.4点,跌幅1.34%;6月5日,环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收610元/吨,环比持平。

指数名称

指数(点)

环比

本期

上期

增减

增幅

中国太原煤炭交易综合价格指数

103.04

104.44

-1.40

-1.34%

中国太原动力煤交易价格指数

98.21

98.21

0.00

0.00%

中国太原炼焦煤交易价格指数

90.96

93.31

-2.35

-2.52%

动力煤价格指数持平,说明动力煤市场有趋于稳定的迹象。究其原因,一是原煤产量减少煤炭供给下降。今年以来,晋陕蒙煤炭产量整体下滑,尤其是地方煤企,除神木府谷地区企业依靠煤质、价格优势生产基本正常外,其它大部分地区动力煤生产企业均处于停限产状态,据初步统计,1-5月份内蒙古煤炭产量38618万吨,同比下降9.95%;陕西省煤炭产量17740万吨,同比仅增2.3%。二是电煤消费状况有所改善。据电监会分省用电量数据统计,统调口径下,5月份日均用电量127.1亿千瓦时,除去五一长假因素,日均用电量129.1亿千瓦时,其中上旬日均121亿千瓦时、中旬日均129.1亿千瓦时,下旬日均130.6亿千瓦时,呈逐旬递增趋势,可见电力下游需求正在逐步扩大。

应该看到,动力煤价格指数走平,与市场的实际表现有所差异。据了解,神华集团秦皇岛港下水煤实际交易价格要低于环渤海动力煤指数20-30元/吨。

炼焦煤价格指数大幅下跌,反映炼焦煤市场仍在继续恶化。之所以如此,一是由于行业内部一盘散沙,企业竞相降价拼抢市场,特别是5月末6月初,以山西焦煤集团为代表的主要生产企业再次大幅下调价格70-100元/吨,给乱象丛生、竞争无序的炼焦煤市场火上浇油。二是下游需求毫无起色,钢材价格大幅下跌。据西本新干线监测,6月7日全国钢材价格指数报收3340元/吨, 自3月15日以来累计下跌490元/吨,降幅12.79%;较去年同期下跌810元/吨,降幅高达19.52%。

目前,炼焦煤市场整体缺乏积极因素。国家有关部委近日明确表态,短期内不会推出新一轮的经济刺激计划,钢材市场一时难以好转,震荡下行或为常态。另据“我的钢铁网”统计,6月份全国多家主要钢厂将进行检修或减产,个别品种产量降幅可能达20%以上。在5月份钢铁产量持续攀高的形势下,炼焦煤价格尚且步步下跌,倘若钢铁减产,炼焦煤需求进一步萎缩,炼焦煤价格近期将难以止跌企稳,煤炭企业应当有长期应对的心理准备。

 

市场难以摆脱低迷 煤炭企业轮番降价

 

上一轮的降价波对市场的冲击犹存,新一轮的降价波已然形成。之前炼焦煤行业领军企业,如今成了领跌煤价的急先锋,山西焦煤再次大幅下调炼焦煤目录价格,众多煤企纷纷跟进,竞相降价抢市场。

山西地区,山西焦煤集团主焦煤下调60-70元/吨,目前屯兰(A≤10%,S<1%)车板含税价1140元/吨,新阳(A≤9.5%,S<2.5%)830元/吨;肥煤下调70元/吨,目前马兰(A≤11%,S≤1.3%)车板含税价1080元/吨,白龙(A≤10%,S≤2.5%)810元/吨;1/3焦下调70元/吨,目前紫金(A≤10%,S≤0.6%,)车板含税价990元/吨,白龙(A≤10%,S≤1%)930元/吨;瘦煤下调100元/吨,目前太选(A≤10.5%,S≤1.3%)车板含税价820元/吨。另有量价优惠30-50元/吨。

山西阳煤集团针对不同区域客户分别定价,其中北方客户下调50元/吨,目前1#喷吹煤(A:10-11%, V:9-11%, S≤0.65%, Q:7250-7350大卡)车板含税价885元/吨;山东客户下调50元/吨,目前1#喷吹煤车板含税价800元/吨;南方客户下调120元/吨,目前1#喷吹煤车板含税价730元/吨。另外,年发运量100万吨以上客户优惠50元/吨。

山西潞安集团精煤价格下调60元/吨,目前贫瘦喷吹(S <0.5%,A<11%,V:11-16%)车板含税价790元/吨;电煤下调21元/吨,目前电末煤(A≤11 %,S≤0.5,Q≥5800大卡)车板含税价500-515元/吨。

山东地区,兖矿集团精煤下调30元/吨,块煤、洗动力煤下调15元/吨,目前1号精煤(A:7.01-8.00%)970元/吨,2号精煤(A:8.01-9.00%)910元/吨。另有量价优惠10-55元/吨。

山东地方煤企济宁裕隆集团下调炼焦煤价格50元/吨,目前唐阳煤矿1/3焦(A:7-7.5%,S<0.5%)出矿含税920元/吨,现金优惠25元/吨;济宁金桥煤矿下调焦原煤价格30元/吨,目前1/3焦原煤(Q:5900)出厂含税640元/吨,量价优惠10元/吨。

河北地区,冀中能源炼焦煤不含税价格下调50元/吨,目前主焦煤(A:10%, S:0.7%)车板含税价1134元/吨,肥煤(A:8.5-9%, S:0.5%)车板含税价1228元/吨。

开滦集团下调炼焦煤价格65-120元/吨,目前主焦煤(A:10.51-11%, S<1%)不含税出矿承兑价910元/吨,1/3焦(S<1%, A:9.5-10.5%)不含税出矿承兑价890元/吨,肥煤(A:10.51-11%, S<1%)不含税出矿承兑价920元/吨。

河南地区,平煤集团主焦煤价格下调50元/吨,目前(G:75-90,V≤28%,S:0.6%)出矿含税价1150元/吨,1/3焦下调60元/吨,目前(G:70-85,V≥28%,S:0.6%)出矿含税价1080元/吨,肥精煤下调50元/吨,目前(G≥88,V≥30%,S:0.6%)出矿含税价1160元/吨。

焦炭方面,日钢6月8日下调焦炭到厂价30元/吨,二级焦到厂承兑价1260元/吨,这也是日钢自5月3日之后再次降价,目前焦炭库存37万吨,处于较高水平。

 

 

【国际市场】

 

国际动力煤价格全线下跌

 

6月7日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收86.62美元/吨,较上周下跌1.12美元/吨,跌幅1.28%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收81.41美元/吨,较上周下跌1.18美元/吨,跌幅1.43%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收77.93美元/吨,较上周下跌1.86美元/吨,跌幅2.33%。

 

中国经济减速致全球煤炭需求增速下降

 

经济学人智库(EIU)发布的最新研究报告指出,各国政府的高调努力将减缓而非逆转煤炭工业的发展进程。

与大部分其他能源市场一样,煤炭行业的前景在很大程度上取决于亚洲,尤其是中印两国。亚洲经济的崛起,特别是迄今最大的煤炭消费国中国的崛起,使过去十年的煤炭供需一直呈现快速扩张状态。

“然而,随着中国经济减速,全球煤炭消费量也随之下降。”EIU分析,“北美地区一直都是煤炭业的中流砥柱,如今该地区的页岩气热潮却让电力行业的煤炭需求受到极大冲击。从美国到澳大利亚,加强碳排放管制都是各国的中心议题,这进一步抑制了煤炭需求。”

研究报告认为,全球煤炭消耗量预计在2011-2015年中,从2007-2011年每年增长速度5%下降至每年增长3%。EIU对于最大煤炭消费国的前景,包括至2015年对煤炭需求的预测和至2020年煤炭在整体结构中的份额的预测。报告中特定的国家/地区包括:中国、印度、美国、欧盟、俄罗斯、日本、南美、澳大利亚、土耳其和韩国。

 

中国拟限制低质煤进口促使印尼另谋出路

 

据马来西亚《新海峡时报》6月3日消息,印尼能源部长Jero Wacik日前在接受印尼安塔拉通讯社采访时称,对于中国限制低质煤进口的计划,印尼无需过度恐慌,并表示印尼可以寻找其他市场来缓解危机。

6月2日,第19届亚洲国际煤炭会议在印尼巴厘岛拉开序幕。Jero Wacik在3日的会议上说:“除了中国,我们也在寻找其他市场,比如印度、韩国等。”

除了寻求其他市场,Jero Wacik也提出将通过进一步扩大国内市场来弥补中国市场流失带来的损失。

Jero Wacik表示,截至目前,印尼国内煤炭市场尚未受到影响,印尼今年国内煤炭产量将有望增至3.91亿吨。此外,他也呼吁煤炭生产商不要因为煤价下跌丧失信心,而应继续加强同政府的合作来增加煤炭对于国家能源的贡献。

据印尼国家能源政策显示,印尼煤炭对国家能源的贡献率将由现在的24.5%增至2025年的33%,而石油将从49. 7%下降至20%。

 

 

【中下游动态】

港口煤炭库存继续回升

 

受主产地产量下降影响,北方港口煤炭调入量减少,但仍明显大于吞吐量,港口煤炭库存持续回升。从中联监测的8家港口情况看,截止到6月6日,煤炭总库存2982万吨,较上期增加151万吨。

中联重点监测港口煤炭库存汇总 单位:万吨

截止到6月6日

本周库存

上期库存

与上期相比

秦皇岛港

653

608

45

京唐港

455

404

51

曹妃甸港

431

400

31

天津港

324

316

8

青岛港

150

124

26

日照港

520

530

-10

连云港

202

203

-1

广州港

247

246

1

合 计

2982

28311

151

 

渐入淡季 钢市供需矛盾或加剧

 

进入6月份,国内钢材现货市场也逐渐步入了消费淡季。此前庞大的库存加之不断生产出来的成品,业内人士表示,随着淡季的来临,供需矛盾或更为尖锐,并预计短期内建筑钢材价格仍将保持向下趋势。

2013年上半年仅剩下最后一个月,前5个月中,从业人员一次次美好的预期都化作泡影。如今,市场上充斥着悲观情绪。自春节过后,钢价便不断向下走,如今已是三月有余。而正是这三个月多月的时间里,粗钢日均产量创出新高的消息似乎也成了家常便饭。

据国家统计局数据显示, 1-4月份,我国粗钢产量2.58亿吨,同比增长了8.4%。根据中国钢铁工业协会副会长王晓齐介绍,增产的2000万吨钢材主要是由产能小于200万吨的钢铁企业生产,他们增产了33%。从产品结构而言,这些企业主要是以螺纹钢、线材等建筑钢材为主。

据钢联资讯了解,近期钢价持续下跌,且跌势不断扩大,经销商亏损严重,订货意愿大减,而钢厂产量却高企难下,由此钢厂库存急速上升,库存压力愈加明显。

据中钢协数据,截至5月底,国内重点钢厂钢材库存1296万吨,同比增加147万吨,增幅高达12.82%。

全国钢铁行业产量与库存统计 单位:万吨

5月

粗钢产量旬报

重点企业钢材库存

日均

旬环比

去年

同比

期末

环比

去年

同比

上旬

219.29

3.02%

204.53

7.22%

1309

1.71%

1122

16.66%

中旬

218.54

-0.34%

203.95

7.15%

1368

4.51%

1210

13.08%

下旬

215.44

-1.42%

195.96

9.94%

1296

-5.24%

1149

12.82%

时值6月份,天气逐渐转热,加之即将到来的梅雨季节,对于下游需求有一定的影响。据“我的钢铁网”月度报告显示,基建方面,预计短期弱势复苏的格局不会改变,固定资产投资增速有提升可能,但提升空间可能比较有限。而受到“新国五条”影响的房地产行业,尽管政策实施力度低于预期,但其影响力仍在逐步体现。

6月份,钢材市场形势可谓更显艰难。分析人士表示,前期钢厂产量高企不下,库存压力不减,而6月份逐渐步入采购淡季,市场需求将进一步缩水,供需矛盾或更为尖锐,预计建筑钢材价格仍将保持向下趋势。

 

 

(市场研究处 编 辑 共印85份)

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