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山东能源煤炭市场信息2013年第14期

作者:  来源:55402com永利  发布时间 :2013-08-13  


 

 

(总第46期)

 

山东能源集团煤炭营销中心                  2013年5月29日

 

 

目    录

 

 

【国内市场】

煤炭行情一路下行何时反弹难以预期……………………(3)

煤炭价格下跌不止销售形势依然严峻……………………(5)

【国际市场】

动力煤价涨跌互现整体依然低位运行……………………(7)

印尼国内煤炭价格继续下跌 ………………………………(7)

澳元大跌或助推国际煤价继续走低 ………………………(8)

【中下游动态】

电力供需基本平衡火力发电增长缓慢…………………(9)

炼焦煤库存继续攀升耗煤略增…………………………(11)

港口存煤高位 市场成交平淡……………………………(11)

 

 

【国内市场】

煤炭行情一路下行 何时反弹难以预期

 

前不久,反映产煤地市场交易价格的中国太原煤炭交易价格指数(CTPI)正式发布,首期综合价格指数为105.34点,较上期(试行)下跌2.53点;5月27日,第二期CTPI指数报收104.44点,较第一期再下跌0.90点。

CTPI指数发布伊始即连续下跌,正是主产地煤炭市场交易价格的真实写照。本期动力煤交易价格指数98.21点,较上期下跌1.89点,这与实际交易价格下跌情况完全一致。截至5月27日,大同地区动力煤(Q:6000大卡)下跌10元/吨,车板均价520元/吨;忻州地区动力煤(Q:5000大卡)下跌10元/吨,车板均价380元/吨。

主产地是如此,中转港亦是如此。5月29日,环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收于610元/吨,环比上周下跌1元/吨。至此,BSPI指数已连续26周无上涨,年初至今累计下跌24元/吨。

煤炭市场行情一路下行,何时触底反弹难以预期。正如之前中国煤炭工业协会王显政部长所分析,当前煤炭行业表现为“两个负增长、两个高位、两个下降、两个增加”的显著特点,煤炭经济运行形势十分严峻。

两个负增长:一是产量同比下降,1-4月全国煤炭产量11.5亿吨,同比下降2%;二是今年前4个月煤炭固定资产投资总额同比下降6.6%。

两个高位:一是库存居高不下,目前社会库存2.92亿吨,超正常水平1.5亿吨左右;二是进口煤量高位增长,前4个月累计进口煤炭1.1亿吨,同比增长25.6%。

两个下降:一是煤炭企业经济效益大幅下降,一季度全国规模以上煤炭企业主营业务收入同比下降2.6%,利润同比下降40.3%;二是煤炭价格低位下滑,自去年6月秦皇岛5500大卡动力煤价格降至620元/吨以来,价格始终呈小幅下滑趋势。

两个增加:一是煤炭企业货款拖欠增加,一季度协会统计直报的80家大型煤炭企业应收账款总额1882亿元,同比增长30.4%;二是近期煤矿事故增加。

煤炭行业内部矛盾突出,外部环境恶化,如何打破僵局,既是摆在煤炭行业面前的难题,也在考验着各级政府的智慧。首先,国家能源局即将出台《商品煤质量管理暂行办法(征求意见稿)》,限制高硫低热煤炭进口;其次,各地政府陆续出手救市,先是河南省政府自5月1日起实施“煤电互保”政策,山西省紧随其后亦将出台限制外省煤炭入晋政策。尽管煤炭行业的根本问题在于产能过剩,但不可否认,这一系列应急措施,对缓和煤炭市场压力、稳定市场情绪、阻止煤价继续大幅下滑必将发挥重要作用。

 

煤炭价格下跌不止 销售形势依然严峻

 

5月初形成的降价潮仍在发展之中,继山西、山东煤炭企业大范围下调煤炭价格之后,安徽、河北等地主力企业相继降价,但市场销售情况并无好转。

山西主产区焦原煤坑口含税价格继续走低。忻州地区普遍下调20-40元/吨,目前河曲焦原煤(A:20-25%,S:1.2-1.8%,V>37%,G:15,Q:6100)390元/吨;宁武焦原煤(A:16-24%,S:1.8%,V:32-36%, Q:5300)360元/吨;静乐焦原煤(A:18-23%,S:1.5%,V:32-38%,Q:5500)370元/吨。

山西地方煤炭企业大幅下调炼焦煤价格。吕梁福山国际集团下调炼焦煤价格50-70元/吨,目前兴无煤矿主焦煤(A:10%, S:0.7%)坑口含税价1050元/吨,5月份以来已累计降价100元/吨;吕梁汇丰集团价格下调70元/吨,目前主焦煤(A:9.5%,S<0.6%)出厂含税价1060元/吨,5月份以来已累计降价100元/吨。

河北邢台地区炼焦煤价格本月第二次微调,下调幅度10-20元/吨。其中,1/3焦煤(A<9%, S<0.5%)下调20元/吨,目前出厂含税价1050元/吨;高硫肥煤(A<8.5%, S:3.5%)下调10元/吨,目前不含税出厂价860元/吨。

湖南湘煤集团下调炼焦煤价格50元/吨,目前1#主焦煤(A:8%,G:75,S<1% Y:16-20,V:25%)车板含税价1250元/吨,3#主焦煤(A:10.5%)湘钢到厂价1160元/吨。

黑龙江龙煤集团七台河矿区炼焦煤下调30元/吨,目前10级焦煤出矿价1140元/吨,另有量价优惠政策。

喷吹煤价格继续全面下挫。山西焦煤集团下调喷吹煤价格80元/吨,目前官地矿喷吹煤(S<1%,A<10%,V:13-16%)车板含税价840元/吨;山西晋城煤业喷吹煤价格下调60元/吨,目前无烟喷吹(A<11%,S<0.5%,V:6-8%,Q>6900,M<9%)车板含税价830元/吨,5月份以来已累计降价110元/吨,另有合同兑现率优惠15-30元/吨。

贵州地区煤炭价格持续低迷。广西柳电自4月份以来连续6次下调价格,累计降价30元/吨,目前无烟末煤(Q5000大卡)采购价585元/吨;贵州天福化工无烟煤(A:22%)价格下调20元/吨,目前到厂价680元/吨,4月份至今累计下调80元/吨;块煤、加工煤下跌30-80元/吨不等,目前,中硫大块市场价750元/吨, 2-4cm二砂煤530元/吨。

 

 

【国际市场】

动力煤价涨跌互现 整体依然低位运行

 

国际三港动力煤价格有升有降,整体依然处于低位运行。欧洲三港动力煤DES成交价格81.75美元/吨,环比上周下跌1.65美元/吨,降幅1.97%;理查德湾FOB成交价格81.52美元/吨,环比上周下跌0.25美元/吨,降幅0.30%;纽卡斯尔港FOB成交价格87.93美元/吨,环比上周上涨0.58美元/吨,涨幅0.66%。

国际三港动力煤现货价格 单位:美元/吨

品名

规格

产地

上周

本周

涨跌

环比

备注

动力煤

S1 A15 Q6000

欧洲ARA

83.40

81.75

↓1.65

-1.97%

DES

S1 A15 Q6000

理查德湾

81.77

81.52

↓0.25

-0.30%

FOB

S0.8 A13 Q6300

纽卡斯尔港

87.78

87.93

↑0.58

+0.66%

FOB

 

印尼国内煤炭价格继续下跌

 

阿达罗能源(Adaro)是印尼第二大发电用煤生产商,公司表示,矿商们不得不将煤价调到约100美元/吨水平,仅为2008年峰值的一半。基于该国生产的边际成本,新的价格水平为95-100美元。煤价下跌将促使一些规模小、成本高的煤矿减产或停产,这将有助于缓解供过于求的局面。预计今年Adaro的净收入低于2012年。由于中国进口放缓,加之包括印尼和哥伦比亚在内的煤炭生产国产量增加,目前煤炭价格已下滑至2008年年中峰值的一半。此次下滑导致Adaro等公司削减成本确保利润。

公司主任Adaro计划通过提高效率将今年煤炭生产的现金成本控制在35-38美元/吨,并计划今年生产动力煤5000-5300万吨,2012年产量为4720万吨。

 

澳元大跌或助推国际煤价继续走低

 

自5月初澳大利亚联储降息至2.75%以来,澳元一路狂跌,目前跌幅已经超过6%。澳元贬值将给中国企业带来实惠,来自澳大利亚的铁矿石、煤炭等大量资源产品有望降价,企业成本有望降低。

澳元狂跌势必会推动矿石、煤炭价格的下跌。 “澳元贬值将有助于降低铁矿石、煤炭成本,有利于价格下降。”分析师林晨表示,“铁矿石、煤炭价格的回落还要与其产量提升、出口量增加等条件的配合,目前来看,这些条件今年都将具备,加上中国市场需求疲弱,未来铁矿石价格有望维持下行走势”。

澳元持续贬值对于业绩不佳的铁矿石巨头来说无疑是一大利好。“澳元贬值肯定会有利于刺激澳大利亚本国企业的出口。当然,铁矿石、煤炭价格下跌幅度与出口量也至关重要。”林晨表示。根据中国海关公布的数据,今年前4月,中国累计进口铁矿石25360万吨,同比增长3.9%;进口煤炭1.1亿吨,同比增加25.6%。

 

 

【中下游动态】

电力供需基本平衡 火力发电增长缓慢

 

近日,中电联发布今年1-4月份电力工业运行情况。总体来看,全国电力供需基本平衡,全国用电增速略有回落;水电发电量同比大幅增加,水电利用小时提高较多,火电发电量低速增长,大部分省份火电设备利用小时下降。

城乡居民生活用电量增速明显放缓。1-4月份,全国全社会用电量16303亿千瓦时,同比增长4.9%,增速比上年同期降低1.1%。其中, 4月份全国全社会用电量4165亿千瓦时,同比增长6.8%。

制造业日均用电量创新高。1-4月份,全国制造业用电量8584亿千瓦时,同比增长4.7%。其中,4月份,全国制造业用电量2354亿千瓦时,同比增长5.4%;全国制造业日均用电量78.5亿千瓦时/天,比上月增加12.7亿千瓦时/天,创制造业日均用电量新高。

四大高载能行业用电量增速同比提高。1-4月份四大高载能行业用电量合计5088亿千瓦时,同比增长 4.9%,增速比上年同期提高4.0%,其中,化工行业同比增长5.2%,增速回落1.4%;建材行业同比增长0.8%,增速提高3.0%;钢铁冶炼行业同比增长4.6%,增速提高8.5%;有色金属冶炼行业同比增长7.8%,增速提高1.4%。4月份,四大高载能行业用电量合计1362亿千瓦时,同比增长 4.2%,其中,化工行业同比增长3.5%;建材行业同比增长6.2%;钢铁冶炼行业同比增长4.1%;有色金属冶炼行业同比增长3.1%。

水电发电量继续保持高速增长。根据国家统计局统计,1-4月份,全国规模以上电厂发电量15861亿千瓦时,同比增长3.8%,增速同比降低1.2%;其中,水电同比增长20.4%,增速同比提高15.2%;火电同比增长1.6%。4月份,全国规模以上电厂发电量3994亿千瓦时,同比增长4.2%;其中,水电同比增长19.8%;火电同比增长4.2%。

2013年电力行业耗煤统计 单位:万吨

月份

本月

同期

同比

累计

同期

同比

2

13303.5

15415.4

-13.7%

31507

29836.1

5.6%

3

17282.6

16875.6

2.4%

49028.5

47079.2

4.1%

发电设备利用小时同比略有减少。1-4月份,全国发电设备累计平均利用小时1430小时,比上年同期降低51小时,降幅比1-3月份减少16小时。分类型看,1-4月份,全国水电设备平均利用小时828小时,比上年同期增长99小时。全国火电设备平均利用小时1633小时,比上年同期降低74小时。

 

炼焦煤库存继续攀升 耗煤略增

 

炼焦煤库存环比继续增长,耗煤量略有回升。

从中联监测的主要钢厂炼焦煤库存来看,截止到5月24日,炼焦煤总库存为294万吨,较上周末增加13万吨,增长4.6%;周耗煤量与上周相比增长0.4%;存煤天数14.6天;库存正常度5.9%,处于正常水平。

 

港口存煤高位 市场成交平淡

 

从中联监测的8家港口煤炭库存情况看,截止到5月23日,总库存为2741万吨,较上期增加17万吨。

中联监测港口煤炭库存汇总 单位:万吨

截止到5月23日

本周库存

上期库存

与上期相比

秦皇岛港

540

539

1

京唐港

386

407

-21

曹妃甸港

388

383

5

天津港

347

313

34

青岛港

126

128

-2

日照港

518

518

0

连云港

178

193

-15

广州港

258

243

15

合 计

2741

2724

17

 

(市场研究处 编 辑 共印85份)

 

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