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山东能源煤炭市场信息2013年第13期

作者:  来源:55402com永利  发布时间 :2013-08-13  


 

 

2013年第13期

 

(总第45期)

 

山东能源集团煤炭营销中心       2013年5月19日

 

 

目   录

 

【国内市场】

煤炭行业产销双降 煤炭价格持续下滑……………………(3)

部分煤企再调价格 弱势平衡屡屡打破……………………(5)

【国际市场】

国际动力煤价有升有降 成交低迷…………………………(7)

全球炼焦煤价格或将跌至历史低点 ………………………(7)

印尼继续下调动力煤出口指导价 …………………………(8)

【中下游动态】

钢材价格再破新低 下行格局难有改变…………………(9)

钢厂炼焦煤库存略增耗煤略降…………………………(11)

北方港口煤炭库存恢复增长 ……………………………(11)

 

 

【国内市场】

 

煤炭行业产销双降 煤炭价格持续下滑

 

由于需求情况没有好转,环渤海动力煤价格指数BSPI在经过短暂的持平之后,重回下跌通道,5月14日,Q5500大卡动力煤综合平均价格报收于612元/吨,环比上周下跌1元/吨。BSPI指数已经连续24周无上涨,自年初至今已累计下跌22元/吨;期间也曾出现走平,但都如昙花一现,不能持久。

综合来讲,当前煤炭市场呈现出总量产销双降、需求继续回落、价格连续下跌的显著特点。分析认为,国内煤炭市场持续低迷,根本原因还是需求不振,由于煤炭消耗回落明显,所以,尽管煤炭产量有所减少,但行情仍然一路下行。

煤炭行业产销双降。据工业协会快报统计,全国煤炭产量4月份完成2.95亿吨,同比减少1500万吨,下降4.83%;1-4月累计完成11.53亿吨,同比减少2300万吨,下降1.96%。全国煤炭销量4月份完成2.78亿吨,同比减少1900万吨,下降6.4%;1-4月,全国煤炭销量累计完成11.17亿吨,同比减少2600万吨,下降2.27%。

下游需求继续回落。据国家能源局发布数据,今年1-4月份,全社会用电量同比仅增4.9%,发电设备累计平均利用小时同比减少51小时,其中,水电增加99小时,火电减少74小时。全国重点电厂累计耗煤4.37亿吨,同比减少2125万吨,下降4.6%;5月上旬,全国重点电厂平均日耗323.2万吨 /天,比4月份日耗减少21.4万吨/天,下降6.21%。

煤炭价格持续下滑。根据秦皇岛煤炭网监测,5月中旬,产煤地内蒙动力煤价格下跌8-25元/吨,目前Q5500大卡动力煤坑口价313元/吨,山西大同动力煤价格下跌10-20元/吨,目前Q5500大卡动力煤坑口价470元/吨;中转港秦皇岛Q4500大卡动力煤价格下跌5元/吨,目前平仓报价425元/吨;接卸港广州港动力煤价格下跌5-10元/吨,目前山西优混(Q5500大卡)自提价685元/吨。

 

5月17日动力煤产地价格涨跌情况(元/吨)

地 区

产 地

发热量(卡/克)

坑口价

涨 跌

备 注

山 西

大同矿区

5800

460-480

↓20

大同南郊

5500

470

↓10

内 蒙

5500

313

↓14

4500

170

↓25

需要关注的是,随着大秦线春检结束,秦皇岛、曹妃甸等港口存煤出现回升,加上进口煤炭持续增长,供需宽松的格局有可能进一步发展;另外,1-4月份煤炭开采和洗选业固定资产投资(不含农户)872亿元,同比减少6.6%,反映出全社会对煤炭行业普遍信心不足,前景堪忧。

 

部分煤企再调价格 弱势平衡屡屡打破

 

煤炭需求疲软、进口持续增加,国内煤炭行情萎靡不振。近期,山西焦煤集团、兖州煤业等企业先后下调目录价格,又一次打破了煤炭行业勉力维持的弱势平衡,新一轮的降价潮汹涌而来。

5月10日,山西焦煤集团再次下调炼焦煤价格,与3月26日发布的价格目录相比,主焦煤下调30-120元/吨不等,目前屯兰主焦煤(A<11%,S<1%,V:20-23%,G>75,Y:14-16)车板含税价1210元/吨,新阳主焦煤(s:2.5%)车板含税价900元/吨;肥煤下调30-90元/吨,目前马兰肥煤(A<11%,S<1.3%,V:24-28%,G>85,Y:25)车板含税价1150元/吨,白龙肥煤(S:2.5%)车板含税价880元/吨;1/3焦下调50-120,目前紫金1/3焦(A<10%,S<0.6%,V:28-30%,G>85,Y:17-19)车板含税价1060元/吨,白龙1/3焦(S<1%)车板含税价1000元/吨。另有量价优惠政策。

5月11日,兖矿集团下调精煤价格60元/吨,目前1号精煤(Ad:7.01-8.00%)车板含税价1000元/吨,2号精煤(Ad:8.01-9.00%)940元/吨,3号精煤(Ad:10.01-11.00%)900元/吨;混煤价格下调60元/吨,目前Q4600-4800混煤车板含税价540元/吨,Q5000-5200混煤625元/吨;块煤价格下调40元/吨,目前大块车板含税价780元/吨,中块820元/吨。另有多种优惠政策。

受兖矿降价影响,山东鲁西南矿区地方煤企纷纷跟进。济宁裕隆集团下调炼焦煤价格30元/吨,目前唐阳煤矿1/3焦(A:7-7.5%,S<0.5%,V:37-38%,G:75-80,Y:18)出矿含税价970元/吨,另有量价优惠10-30元/吨,现金优惠30元/吨。

济宁天安矿业集团下调精煤价格10元/吨,目前星村煤矿精煤(A<9%,V:37.5%,S:0.45%,G:69,M:8.5%,Q:6500)现金价格860元/吨,另有量价优惠10-20元/吨。

菏泽煤电郭屯矿推出量价优惠政策:当月发运1-2万吨,优惠40-60元/吨,目前1/3焦(A:8-9%,S:0.7-0.8%,G:91-92,Y:17-18,V:38.7%,M:4.2%)出矿含税价1020元/吨。

济宁金桥煤矿下调焦原煤价格35元/吨,目前1/3焦原煤( G:87,V:38%,Y:16,Q:5900)出厂含税价715元/吨。另有量价优惠10元/吨,现金优惠20元/吨。

 

 

【国际市场】

国际动力煤价有升有降 成交低迷

 

国际三港动力煤价格有升有降,总体处于较低水平。欧洲三港动力煤DES成交价83.40美元/吨,环比上周下跌0.11美元/吨,跌幅0.13%;理查德湾FOB成交价81.77美元/吨,环比上周上涨0.46美元/吨,涨幅0.56%;纽卡斯尔港FOB成交价87.78美元/吨,环比上周上涨0.58美元/吨,涨幅0.66%。

 

全球炼焦煤价格或将跌至历史低点

 

世界炼焦煤出口商巨头必和必拓第三季度合同价或面临下滑至历史低点的风险,原因在于供应增加而亚洲需求低迷。7月1日-9月30日亚洲买方硬焦煤出价约165美元/吨。现货价格较3月份下滑11个百分点。来自蒙古和南非的供应越来越多,同时,澳大利亚1月洪水过后铁路线重启出口恢复。三菱公司的首席财务官Shuma Uchino表示,中国经济发展缓慢也是引起价格疲软的一个方面。

CIMB商品策略师Daniel Hynes表示供应过多,他曾预测合同价或定在180美元/吨。必和必拓发言人Fiona Hadley在墨尔本表示,优质硬焦煤进口大国中国和日本的需求疲软,这就意味着市场运行仍将较弱。彭博数据显示,硬质焦煤5月1日收盘152美元/吨。5月6-9日彭博社进行的调查中3季度预测价范围在155-180美元/吨,而去年合同平均价格高达210美元/吨。有银行将其3季度合同价从预期的175美元/吨下调了11%至155美元/吨,并将2013年的预测价下调8%至164美元/吨。

来自澳大利亚统计局的数据,3月该国炼焦煤出口总量攀升至1280万吨,增幅7.9%,为从去年12月以来的最高点。同时,蒙古和南非供应增加,加之钢铁需求较弱,导致价格走低。

 

印尼继续下调动力煤出口指导价

 

2013年,印尼煤炭销售基准价HBA指数延续去年二季度以来的低位运行态势,基准价同比大幅下跌。近日,印尼能源矿产部将5月印尼动力煤(发热量6322大卡/千克,水分8%,灰分15%,硫分0.8%)的出口指导价格下调至85.33美元/吨,同比下跌16.4%,环比下跌3.6%。

分析认为,受经济复苏缓慢的影响,中国、印度对进口煤的需求依旧不旺,同时,美国、哥伦比亚等国低廉煤炭大量涌入国际市场,严重挤压印尼动力煤的海外市场,从而拖累煤价。

印尼煤炭销售基准价HBA指数(FOB) 单位:美元/吨

时间

1

2

3

4

5

2012年

109.29

111.58

112.87

105.61

102.12

2013年

87.55

88.35

90.09

88.56

85.33

涨 跌

-21.74

-23.23

-22.78

-17.05

-16.79

幅 度

↓19.89%

↓20.82%

↓20.18%

↓16.14%

↓16.44%

 

 

【中下游动态】

钢材价格再破新低 下行格局难有改变

 

需求释放反复不定,进口矿价跌势加速,成本支撑力度减弱,国内建筑钢市继续下探,钢价在跌破近3年半低点之后,依然跌势难改。

据西本新干线监测显示,沪上建筑钢价继续弱势下跌。截至17日,西本钢材价格指数报收于3590元/吨,一周下跌50元/吨,目前,沪上优质品三级螺纹钢代表规格3500元/吨左右。市场人士反映,最近一周,随着钢材期货大幅走低,加上一些地区阴雨天气再度袭来,终端用户转入观望,钢价也再度弱势下跌。

钢厂普遍顺势下调钢材出厂价格,但在产量释放上却是逆势增产。继宝钢之后,武钢、首钢相继出台6月份板材出厂价格,对热轧、冷轧等主流板材品种的出厂价下调150-260元/吨,反映出板材厂家的订单压力明显加大。建筑钢厂家的最新定价也是以下调为主,紧贴市场定价的日照、酒钢等钢厂出厂价已全面下调。据最新统计数据,5月上旬,国内粗钢产量再创新高,达到219.29万吨/天,环比增加6.42万吨/天,增长3.02%,显示钢厂还在逆势增产,钢市的供需矛盾始终难以得到有效缓解。

一向抗跌能力较强的铁矿石市场,跌势正在趋于明显。在国内矿市场上,河北地区铁精粉价格小幅下跌,吨价跌幅在10元左右。进口矿价则是连续下跌,63.5%品位的印度粉矿报价在每吨127美元左右,一周下跌5.25美元;普氏62%品位铁矿石指数为每吨125.5美元,一周下跌5.5美元。当前进口矿价已创下今年以来的新低,大部分市场参与者对后期走势仍然不乐观。

分析认为,后期钢市终端需求出现明显增长的可能性并不大,钢厂又没有任何明确的减产迹象,钢材的出厂定价却面临着较大的下调压力,估计会为现货钢价的进一步下跌打开空间。短期内,国内钢市的下行格局难以改变。

 

钢厂炼焦煤库存略增 耗煤略降

 

钢厂、焦化厂炼焦煤库存环比上升,耗煤量略降。从监测的主要钢厂炼焦煤库存来看,截止到5月17日,炼焦煤总库存为281万吨,比上周末增加4万吨,增长1.2%。周耗煤量与上周相比基本持平、略有下降,降幅0.1%,存煤天数14天,库存正常度1.42%,处于正常水平。

 

港口煤炭库存恢复增长

 

目前,大秦线运量较春检期间有所增加,同时,随着夏季用电高峰期的临近,煤炭下水量有所恢复。5月15日,秦皇岛港存煤546.6万吨,环比上周增加26.4万吨;本周秦皇岛港完成煤炭调入量70.70万吨/天,环比上周增加7.23万吨/天;完成调出量66.91万吨/天,环比上周增加7.74万吨/天。截止到5月16日从所监测的8家港口情况看,本周期的总库存为2724万吨,比上期库存增加128万吨。

港口煤炭库存汇总表 单位:万吨

截止到5月16日

本周库存

上期库存

与上期相比

秦皇岛港

539

526

13

京唐港

407

374

33

曹妃甸港

383

353

30

天津港

313

307

6

青岛港

128

123

5

日照港

518

450

68

连云港

193

200

-7

广州港

243

263

-20

合 计

2724

2596

128

 

(市场研究处 编 辑 共印85份)

 

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