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山东能源煤炭市场信息2013年第12期

作者:  来源:55402com永利  发布时间 :2013-08-13  


 

 

2013年第12期

 

(总第44期)

 

山东能源集团煤炭营销中心    2013年5月9日

 

 

目  录

 

 

【国内市场】

市场弱势趋稳 行情底部徘徊..................... (3)

疲软态势一时难改 诸多品种价格再跌............. (5)

前4月我国进口煤炭1.1亿吨.................... (6)

【国际市场】

动力煤弱势盘整 炼焦煤低位维稳................. (7)

越南削减煤炭出口以满足国内需求................ (9)

【中下游动态】

产能过剩需求不足 钢材价格持续阴跌............. (9)

环渤港口库存减少 后期或将再次承压............ (11)

炼焦煤库存增加 耗煤量略有回升................ (12)

 

 

【国内市场】

 

市场弱势趋稳 行情底部徘徊

 

5月3日,中国煤炭价格指数(全国综合指数)166.3,较上周下降1.1个基点。与此同时,5月7日,环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收613元/吨,在经过连续四周下降之后再度走平。

整体来看,尽管国内煤炭市场仍然呈现下行态势,但下行幅度收窄,速度放缓,煤炭价格继续大幅下跌的动力明显不足。

从需求端看,价格大幅下跌压力正在减弱。一是下游耗煤行业生产稳定。中钢协最新数据显示,4月下旬中钢协会员企业粗钢日均产量170.21万吨,旬环比增长0.77%,预估全国粗钢日均产量212.87万吨,旬环比增长0.61%,钢铁行业持续保持较高生产水平,有利于包括炼焦煤在内的原料价格趋稳;二是下游行业盈利水平增加。一季报披露,火电上市公司合计实现净利润98.8亿元,同比增加281%,其中,华能国际在营业收入同比下降1.2%的情况下,销售毛利率提升了9.3个百分点至22.38%,强劲的利润增长率使得火电发电积极性大增,而继续打压煤价缺乏正当理由;三是社会需求阶段性恢复有望。按照一般规律,进入5月之后,房地产开工增加,钢材消费、电力需求将会逐步回升,煤炭需求趋稳乃至增长必将减轻煤价下行压力。

从供给端看,价格大幅下跌阻力不断增加。一是煤炭行业亏损严重,无力承受价格大跌。据统计局数据显示,一季度,山西省同煤、西山煤电、晋煤、汾西、霍州煤电已跌入净亏损区间,阳煤、中煤平朔、潞安集团利润同比大幅下跌,安徽省煤炭行业由同期盈利25.2亿元转为净亏损10.3亿元,利润同比减少35.5亿元;二是煤炭行业内部认识趋于一致,有意坚守价格底线。之前,炼焦煤生产企业对钢铁企业有计划、有步骤联手“降存减发”应对失当,自乱阵脚,助推了煤价快速下滑,经过近两个月的磨难,煤炭企业逐渐认识到,一味的降价不但会拖累整个行业,而且也不能保住自己的市场;三是产量快速增长的势头逐渐回落,特别是山西、内蒙等煤炭主产地因无利可图,众多民营煤炭企业纷纷关井停产,煤炭市场中无序竞争减少,理性成分增加。

虽然出现了部分积极因素,但是我们还是要意识到,长期困扰煤炭市场发展的诸多不利因素依然存在,尤其需要关注的是进口煤炭持续增加对市场的冲击。海关总署统计,1-4月我国进口煤炭1.1亿吨,同比增加25.6%。另外,5月份以来,阳泉煤业等喷吹煤主力企业再次大幅下调煤价、日照钢铁连连降低焦炭接收价格等行为也有可能诱发市场连锁反应。因此,煤炭企业要保持高度警惕,密切关注市场变化,及时调整应对策略,维护煤炭行业的健康发展。

 

疲软态势一时难改 诸多品种价格再跌

 

国内煤炭市场的疲软态势一时难改,部分主产区库存压力不减,价格继续走低。众多煤企仍以降价和优惠政策为手段来促进销售,尤其是喷吹煤出现大范围降价,市场竞争激烈程度有增无减。

炼焦原煤主产地坑口含税价格继续走低。山西晋中地区普遍下调20元/吨,目前平遥焦原煤(A:21%,S:2.1%,V:22%,G:70)700元/吨;灵石2号肥原煤(A:15-17%,S:0.6%,V:30-36%,G>90)760元/吨,9号肥原煤(A:13-16%,S>1%,V:23-25%,

G>85)610元/吨;介休贫瘦原煤(A:27%,S:2.2%,V:18%,G:5-15)505-525元/吨。

内蒙古乌海通州煤矿焦原煤下调20-30元/吨,目前焦原煤(A:8%,S:1.5-1.6%,G:90,V:27-28%,回收50%)坑口不含税价格390元/吨,焦原煤(A:8%,S:0.6-0.7%,G:90,V:27-28%,回收26%)坑口不含税价格240元/吨。

部分煤炭企业再次下调炼焦煤价格。河南神火集团炼焦煤价格再降50元/吨,两周内两次降价共计100元/吨,目前梁北煤矿瘦精煤(A<11%,S<0.5%,V:15-20%, G>60,M<13.5%)车板含税价1100元/吨,另有量价优惠50元/吨,现汇优惠30元/吨;河南煤化炼焦煤价格下调50元/吨,4月以来累计下调130元/吨,目前瘦精煤(A<10.5%,V:12-18%,S:0.5%,G:25,M:10.5%)出矿现汇价1050元/吨,贫瘦精煤(A<10.5%,V:12-18%,S:0.5%,G<20)出矿含税价960元/吨,另有量价优惠20元/吨。

喷吹煤价格继续全面下跌。山西阳泉南煤集团下调煤价70元/吨,目前无烟喷吹煤(A:8-12%,V:7-9%,S<1.2%,Q:6000卡/克)车板含税价790元/吨;潞安集团贫瘦喷吹(S <0.5%,A<11%,V:11-16%)再次下调50元/吨,目前车板含税价850元/吨;兰化集团喷吹煤价格下调50元/吨,目前车板含税价850元/吨。

河南神火集团无烟喷吹煤(V:9%,S≤0.4%,Q:6000卡/克)上月两次下调累计110元/吨,5月份再降40元/吨,目前车板含税价970元/吨;永煤集团无烟喷吹(S <0.5%,A<10-14%,V:8-10%)下调40元/吨、鹤壁煤业贫瘦喷吹(S <0.5%,A<11.5%,V:12-18%)下调50元/吨,目前车板含税价都是970元/吨。

焦炭价格继续下行。5月3日,日钢再次下调焦炭接收价30元/吨,目前二级焦到厂含税价1290元/吨;5月8日,神华一级冶金焦价格下调50元/吨,目前河北到站价1480元/吨。

 

前4月我国进口煤炭1.1亿吨

 

5月8日从中国海关总署获悉,2013年1-4月,我国进口煤炭(含褐煤)1.1亿吨,同比增加25.6%,增幅继续收窄;进口均价91.6美元/吨,同比下跌17.8%。据中国煤炭市场网测算,4月份我国进口煤炭2871万吨,环比增加256万吨,增幅9.8%,同比增加14.6%。

4月份硬煤及褐煤出口量81万吨,环比增加3.85%,出口金额11803万美元;1-4月累计出口煤炭285万吨,同比减少118万吨,下降29.1%,累计出口金额43290.2万美元,较2012年1-4月累计出口金额71180.5万美元同比下降39.2%。

4月份焦炭及半焦炭出口量28万吨,环比增加18万吨,出口金额7477.4万美元; 1-4月累计出口焦炭及半焦炭56万吨,同比增加27万吨,增长92.6%,累计出口金额15145万美元,同比增长20.1%。

 

 

【国际市场】

 

动力煤弱势盘整 炼焦煤低位维稳

 

近期,国际动力煤市场交易略显冷清,价格弱势盘整。5月2日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收86.75美元/吨,较上周微升0.64美元/吨;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收80.91美元/吨,较上周下跌1.06美元/吨,跌幅1.29%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收84.14美元/吨,较上周微跌0.49美元/吨。

国际主要煤炭港口价格指数周度走势图

注:纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为FOB、欧洲三港动力煤现货价格为DES。

国际炼焦煤价格延续低位维稳。5月2日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰10.0%,挥发21%,水9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收148.75美元/吨,较上周上涨0.50美元/吨,涨幅0.34%;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价(CFR)报收162.75美元/吨,较上周下跌0.50美元/吨,跌幅0.31%。

 

越南削减煤炭出口以满足国内需求

 

越南煤炭矿产集团(TKV)近日宣布,未来数年内越南将持续减少煤炭出口量,以满足日益增长的国内需求。其中,2015年之前煤炭年出口量将由2012年的1450万吨减少到900至1000万吨,2015年以后煤炭年出口量将减少到400至500万吨。

据称,越南煤炭出口量减少的主要原因是2015年之前国内一些火电站将相继建成并投入运营,为确保国内发电量,火电厂需要稳定的燃煤供应。

越南煤炭矿产集团表示,今后要大力开发先进的环境友好型采煤技术,鼓励外国资本向采煤技术应用领域投资。

越南生产的高品位煤炭,除满足国内使用外,剩余部分将优先向日本等一些亚洲主要客户出口。

此外,TKV在4月底进行的季度发布会上宣布,将提高发电用煤售价27%,与2011年煤炭成本价相当。分析普遍认为,这将对越南电力价格造成较大压力。

 

 

 

【中下游动态】

产能过剩需求不足 钢材价格持续阴跌

 

“五一”结束宣告了2013年上半年钢材市场传统旺季终结。传统意义上的“金三银四”并未达到预期行情,主要钢种跌幅近300元/吨,个别钢种跌幅甚至超过400元/吨。产能过剩、终端需求释放远低于市场预期,是钢价在传统旺季持续走弱的主要因素。

三四月份以来,国内钢材市场始终处于“高供应、高库存、低需求、低价格”的两高两低格局。

一季度初期,随着进口铁矿石等原材料价格的持续下降,加之钢厂对国家发布的密集稳增长措施以及新城镇化战略给予过高的市场预期,使得钢企认为有利可图,生产积极性高涨。尽管后期 “金三银四”行情落空,钢厂的生产力度依旧有增无减。中钢协数据显示,春节以来,钢厂日均粗钢产量始终维持在200万吨以上高位,并多次刷新历史纪录。

产量不断创下新高,而下游需求释放却远不如市场预期。一季度,房产调控“国五条”等重大利空接踵而至,建筑钢材消费萎缩;电力需求不振,全社会用电量同比仅增长4.3%,较上年同期回落2.5个百分点。进入4月份,原本有所企稳的钢市再次在黄金、原油等大宗商品市场暴跌带动下,继续加速下行。整个过程中,尽管建筑钢材需求在后期呈现稳中回升的局面,然而杯水车薪,还是难以阻挡高产量、高库存的压力。中钢协统计显示,4月中旬钢厂库存同比增长19.2%。

目前,钢厂5月份最新报价仍是跌声一片。武钢热轧下调200元/吨,冷轧下调240元/吨,线材下调100元/吨,镀锌下调200元/吨;鞍钢热轧下调150元/吨,冷轧下调100元/吨;马钢热轧下调50元/吨,冷轧下调200元/吨,中厚板下调150元/吨。

就目前形势来看, 5月份钢材市场价格继续下跌的可能性很大,后期随着房地产迎来销售与开工高峰期,以及城镇化逐渐推动,基础设施建设加快,市场需求或许会出现小幅回暖。

 

环渤港口库存减少 后期或将再次承压

 

受4月13日以来大秦线检修影响,环渤海港口煤炭调入量大幅减少,库存不断下降。

4月29日至5月5日,环渤海四港煤炭库存由上周的1397.7万吨减少至1392.3万吨,环比下降5.4万吨,降幅0.3%。

5月5日,环渤海四港煤炭库存分别为:秦皇岛港508.5万吨、国投曹妃甸港350万吨、京唐港185万吨、天津港348.8万吨。

自大秦线检修以来,环渤海主要港口煤炭库存呈稳步下降趋势,秦皇岛港库存下降最为明显。4月29日至5月5日当周,秦皇岛港煤炭库存保持在500万吨左右,其中连续两天降至500万吨以下。截至5月8日,秦皇岛港煤炭库存520.2万吨。

秦皇岛煤炭网港口中心数据显示,上周秦皇岛港煤炭调入432万吨,日均调入煤炭61.7万吨,煤炭调出434.1万吨,日均调出煤炭62万吨。

虽然近期下游电厂煤炭库存有所降低,耗煤量有所增加,主力电厂燃煤可用天数减少,但是库存仍处于高位,采购积极性依然较低。随着大秦线检修结束,阶段性利好因素对环渤海地区煤炭市场的影响也接近尾声,后期港口煤炭调入量将回升,库存将增加,而下游需求依然不见好转,环渤海地区煤炭市场或将再次承压。

 

炼焦煤库存增加 耗煤量略有回升

 

近期,钢焦企业炼焦煤消耗量略有回升,但仍然难以缓解库存压力。从中联监测的主要钢厂炼焦煤库存来看,截至5月3日,炼焦煤总库存288万吨,较上周末增加5.9万吨,增幅2.1%;周耗煤量较上周小幅增加1.1%;可用天数14天左右。

 

(市场研究处 编 辑 共印85份)

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