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山东能源煤炭市场信息2013年第11期

作者:  来源:55402com永利  发布时间 :2013-08-13  


 

 

 

2013年第11期

 

(总第43期)

 

山东能源集团煤炭营销中心           2013年4月29日

 

 

目   录

 

 

 

 

【国内市场】

产量增加需求减少 煤炭价格底部难觅............. (3)

保市场降价优惠 企业间竞争加剧................. (5)

【国际市场】

动力煤涨跌互现 炼焦煤小幅回升................. (6)

蒙古国煤企恢复对中国煤炭出口.................. (8)

【中下游动态】

钢企盈利短期回升 后期发展问题多多............. (9)

炼焦煤库存下降 耗煤量小幅回落................ (11)

港口煤炭库存减少............................. (11)

 

 

【国内市场】

产量增加需求减少 煤炭价格底部难觅

 

大秦线开展春季检修以来,秦皇岛港库存的明显回落,并没能阻止煤炭价格继续下滑。4月24日,环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收613元/吨,较前一期下降2元/吨,降幅出现增大之势。

国内煤炭市场深陷泥淖难以自拔。据CCTD监测,4月中旬国内煤炭价格保持下行态势。动力煤方面,主产地山西忻州、阳泉部分品种动力煤价格下跌5-30元/吨,内蒙鄂尔多斯矿区Q5500大卡动力煤价格下跌20元/吨,中转地环渤海各港口部分品种下跌5元/吨,接卸地广州港Q5000、Q4500大卡动力煤下跌5-10元/吨;炼焦煤方面,山西吕梁矿区主焦、肥煤下跌20-100元/吨,河南平顶山8级主焦和1/3焦价格下跌100元/吨。

环渤海动力煤指数(Q:5500大卡)及秦皇岛港口存煤 单位:元/吨、万吨

2013年

1.9

4.3

4.10

4.17

4.24

环 比

幅 度

价 格

618

617

616

615

613

↓2

-0.32%

秦港存煤

783.7

742.2

701.3

643.7

577.4

↓66.3

-10.30%

综合分析,在宏观经济发展减速的大环境下,钢铁、焦化、电力等煤炭下游行业增长乏力、增速回落导致耗煤不足,同时,煤炭产能集中释放,产量快速增加,加上进口煤炭大量涌入,形成煤炭供给宽松乃至过剩的局面,供需矛盾难以解决。

首先是控制煤炭产量恐难以凑效。一季度,内蒙原煤产量同比减少2065万吨,下降8.62%,其中国有重点煤矿同比增产3092万吨,增长24.5%;陕西原煤产量同比减少32.38万吨,其中国有重点煤矿同比增产358.01万吨,增长13.50%;神东集团在陕煤矿完成产量2605.60万吨,同比增加278.90万吨,增长11.99%。

当前增产的主力军是国有煤企、央企,控制产量可能有心无力。4月23日,在国务院国资委召开的经济形势通报会议上,国资委主任蒋洁敏要求央企今年经济增加值增长达到8%以上,利润增长达到10%以上。

其次是下游行业耗煤难有大幅度增加。一季度,全国发电设备累计平均利用小时为1075小时,同比减少67小时,其中水电增加83小时,火电减少95小时。山东电力企业发电负荷严重不足,今年以来维持在70-75%的水平;用电量增长缓慢,截至4月21日累计用电1029.4亿千瓦时,同比仅增1.0%。

目前各大电厂库存普遍高位,耗煤减少。截至4月20日,国内重点电厂煤炭库存7188万吨,可用天数20天,日均耗煤347.2万吨,较上月平均水平减少20.7万吨/天。4月25日,山东省内电厂煤炭库存1110.1万吨,可用天数31.4天,较上月同期分别增加65.73万吨、1.8天。

下游低位运行,上游高位发展,煤炭行业供给和需求出现错位,煤炭价格难以筑底。分析认为,环渤海5500大卡动力煤价格极有可能跌破600元/吨的关口,前景不容乐观。

 

保市场降价优惠 企业间竞争加剧

 

国内动力煤市场延续弱势格局,产煤地价格保持低位运行;炼焦煤市场稳中有降,销售困境难以破局。煤炭行业内部竞争愈演愈烈,或明着降价,或暗中优惠,千方百计坚守领地。

山西动力煤主产地坑口价格继续下跌。朔州地区普遍下调10-20元/吨,目前Q4800大卡坑口含税价345元/吨,山阴Q5800大卡490元/吨,右玉Q5500大卡430元/吨;吕梁地区普遍下调5元/吨,目前孝义Q5000大卡坑口含税价400元/吨,柳林Q5500大卡495元/吨,兴县Q5800大卡515元/吨。

炼焦煤主要生产企业最近改变了价格策略,不再频繁调整价格目录,而是根据客户接卸量一户一议来商定具体量价优惠政策。也有个别企业调整价格目录:河南神火集团炼焦煤价格下调50元/吨,目前梁北煤矿瘦精煤(A<11%,S<0.5%, V:15-20%, G>60)车板含税价1150元/吨,量价优惠50元/吨;山西吕梁汇丰集团下调20元/吨,目前主焦煤(A:9.5%,S<0.6%,G:85,V:21-22%, Y:17)出厂含税价1160元/吨;山西晋中凯嘉能源集团下调20元/吨,目前主焦煤(A:10%,S<1.2%,G>90,Y:22-23,V:23%)车板含税价1130元/吨。

喷吹煤价格加速下滑。山西阳泉煤业再次下调喷吹煤价格70元/吨,本月两次降价累计120元/吨,目前1#喷吹(A:10-11%, V:9-11%, S<0.65%, Q:7250-7350卡/克)含税车板价880元/吨,2#喷吹(A:11-12%)含税车板价860元/吨;山西潞安集团贫瘦喷吹(S <0.5%,A<11%,V:11-16%)下调60元/吨,目前车板含税价900元/吨;河南神火集团无烟喷吹煤(V:9%, S≤0.0.4%, Q:6000卡/克)价格本月两次下调累计110元/吨,目前车板含税价1010元/吨。

焦炭价格继续下行。4月25日,潍坊钢铁下调焦炭接收价60元/吨,目前二级焦到厂含税价1320元/吨;日钢本周两次调价,共计下调60元/吨,目前二级焦到厂含税价1320元/吨,这是日钢2月19日以来第10次下调二级焦接收价,累计下调达到350元/吨,加上取消的奖励政策30元/吨,实际下调幅度已达380元/吨,目前日钢焦炭库存52.7万吨,处于高位。

 

 

【国际市场】

 

动力煤涨跌互现 炼焦煤小幅回升

 

4月25日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收86.11美元/吨,较上周下跌1.54美元/吨,跌幅1.76%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收81.97美元/吨,较上周下跌0.52%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收84.63美元/吨,较上周上涨1.58%。

国际主要煤炭港口价格指数周度走势图

注:纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为FOB、欧洲三港动力煤现货价格为DES。

4月25日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰10.0%,挥发21%,水9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收148.25美元/吨,较上周上涨0.25美元/吨,涨幅0.17%;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价(CFR)报收163.25美元/吨,较上周上涨0.75美元/吨,涨幅0.46%。

澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图

蒙古国煤企恢复对中国煤炭出口

蒙古国矿业部副部长额尔德尼布勒干25日表示,额尔登尼斯-塔旺陶勒盖矿业公司日前已全面恢复对中国的煤炭出口。

额尔德尼布勒干说,该公司由于财务困难和煤炭价格低等原因于今年1月停止向中铝出口煤炭。此后,双方就提高煤炭价格和降低运费等问题进行谈判,蒙方公司在降低开采和运输成本方面采取了措施并取得初步成效。与此同时,煤炭价格也略有回升,从今年一季度53美元/吨升至二季度56美元/吨。

蒙方认为,恢复对中国的煤炭出口不仅执行了与中方签订的协议,同时使蒙古国2000多工人就业问题得以解决,有利于助推国家经济增长并增加财政收入。

据报道,因停止出口,蒙方已在产区积压100余万吨煤炭、口岸积压30多万吨煤炭。

蒙古国煤炭地质储量约为1733亿吨,其中已经过细致勘探得到确定的煤炭储量215亿吨,目前已在15个区域发现300多个煤矿,位居世界十大煤炭资源大国之列,人均占有煤炭资源储量名列世界前茅。2012年蒙古国开采煤炭3110万吨,出口2050万吨。

 

 

【中下游动态】

钢企盈利短期回升 后期发展问题多多

 

炼焦煤等原材料价格下滑,钢铁行业受益匪浅,盈利能力出现回升。据发改委称,1-2月钢铁行业实现利润222.6亿元,同比增长1.7倍,其中,钢铁冶炼及加工业由去年同期净亏损28.6亿转为净盈利101.1亿。上市公司一季度业绩报告显示,企业盈利能力继续增加,其中,宝钢首季实现归属上市母公司净利润16.28亿元,同比增加33.3%;山东钢铁去年亏损高达38.36亿,今年一季度成功扭亏,实现净利润259万。钢铁行业的整体情况似乎在向好的方向发展,但是,同时暴露出的问题也不少。

全国主要钢材品种库存总量 单位:万吨

从供给上看,粗钢产量屡创新高,去库存化进展缓慢。一季度,全国粗钢产量19189万吨,同比增长9.1%,增速同比加快6.6个百分点;4月上、中旬全国粗钢日均产量分别为210.39万吨/天、211.58万吨/天,均为历史较高水平。社会钢材库存高位运行,4月26日,全社会钢材库存2007.55万吨,连续6周下降,累计减少226.97万吨,不仅下降缓慢,降幅仅为10.16%,而且库存量同比高出294万吨,17.18%。

从需求上看,需求增加不及同期,投资增速不见起色。据西本新干线钢铁现货交易平台监测数据显示,农历2月份(3.12-4.9)上海建筑钢材市场终端采购量环比回升112.6%,但是同比仍下滑8.6%。投资方面,一季度全社会固定资产投资同比增长20.9%,增速较1-2月份回落0.2个百分点,其中房地产开发投资同比增长20.2%,增速较1-2月份回落2.6个百分点,3月份当月固定资产投资累计和当月同比增速均有所下滑。

 

本周主要钢厂出厂价格调整明细 单位:元/吨

 

区域

钢厂

日期

调整政策

执行价格

华东

沙钢

4月21日

螺纹↓80

螺纹3740,高线3780

南钢

4月22日

螺纹↓90

螺纹3930,高线3970

山钢

4月19日

螺纹↓100

螺纹3970

日钢

4月24日

螺纹↓130

螺纹3543,高线3543

北方

2672

4月22日

螺纹↓90

螺纹3610

中南

韶钢

4月25日

螺纹↓50,线材↓30

螺纹3770,高线3670

鄂钢

4月25日

螺纹↓50,线材↓50

螺纹4280,高线4130

从成本上看,原料价格全面走低,势必拖累钢价下跌。4月份,原材料价格总体继续走低,唐山地区钢坯价格环比下跌50元/吨,山西地区焦炭价格环比下跌90元/吨,铁矿石价格环比下跌10元/吨,炼焦煤价格更是环比下跌100元/吨以上。需求不旺,原料价格下行,钢材价格下行压力加大。

 

炼焦煤库存下降 耗煤量小幅回落

 

近期,为缓解成本压力,迫使炼焦煤价格进一步下降,各钢厂纷纷采取降库存策略,减少采购。从中联监测的主要钢厂炼焦煤库存来看,截至4月26日,炼焦煤总库存282万吨,较上周末减少6万吨,降幅2.0%;周耗煤量较上周小幅回落,降幅0.6%;可用天数14天。

 

港口煤炭库存减少

 

受大秦铁路春季检修影响,环渤海港口煤炭调入量减少,库存下降明显。从中联监测的8家港口煤炭库存情况看,截至4月25日,煤炭总库存2646万吨,较上周减少105万吨。

中联监测港口煤炭库存汇总 单位:万吨

截止到4月25日

本周库存

上周库存

与上期相比

秦皇岛港

567

624

-57

京唐港

329

336

-7

曹妃甸港

380

401

-21

天津港

351

361

-10

青岛港

132

132

0

日照港

460

455

5

连云港

190

191

-1

广州港

237

251

-14

合 计

2646

2751

-105

 

(市场研究处 编 辑 共印85份)

 

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