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山东能源煤炭市场信息2013年第10期

作者:  来源:55402com永利  发布时间 :2013-08-13  


 

 

2013年第10期

 

(总第42期)

 

山东能源集团煤炭营销中心     2013年4月19日

 

 

目   录

 

 

【国内市场】

需求低迷不振 市场持续下行..................... (3)

市场压力不减 煤价继续下调..................... (5)

【国际市场】

动力煤涨跌互现 炼焦煤跌势不止................. (6)

日本2013财年动力煤合同落地................... (7)

美国下调2013年煤炭出口预期................... (8)

【中下游动态】

环渤海港口煤炭库存继续下降.................... (9)

3月份及一季度电力行业运行数据................ (10)

3月钢价大幅下降 后期或将波动运行............. (11)

 

 

 

【国内市场】

需求低迷不振 市场持续下行

 

本期,国内煤炭市场延续下跌走势。4月12日,中国煤炭价格指数(全国综合指数)168.3,较上周下降0.9个基点。

动力煤市场仍旧低迷。大秦线春季检修已于4月13日开始,但环渤海动力煤却没有出现市场期盼已久的止跌企稳。一方面,由于调入减少,港口存煤快速回落: 4月19日,秦皇岛港煤炭库存606.6万吨,一周之内减少96.5万吨,较上月同期减少137.2万吨,库存发展形势喜人;而另一方面,动力煤价格下滑不止:4月 16日,环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收615元/吨,较前一期下跌1元/吨,已经连续22周无上涨,期间累计下跌28元/吨,降幅4.35%。

分析认为,环渤海动力煤市场之所以出现量价齐跌,主要因为大秦线检修给环渤海地区煤炭市场带来的利好,并不足以抵消国内经济增速放缓背景下社会用电需求减速、水电出力快速增长、火电发电负荷不足以及煤炭进口数量持续增加等不利因素的消极影响,整体需求低迷,市场提振乏力,使得动力煤价格下跌之势难以扭转。

炼焦煤市场承压下行。在钢铁行业亏损加剧、钢材库存不断冲高以及进口炼焦煤持续增加等因素的多重作用下,国内炼焦煤市场下行压力不断加大。3月中旬起,部分国内炼焦煤主力生产企业不抵来自下游钢焦企业要求降价、减量发运的压力,率先下调炼焦煤价格,从而开启了今年炼焦煤市场的下行通道。时至今日,尽管炼焦煤价格已经多次下调,个别品种累计降价超过140元/吨,但市场走势仍无起色,销售难度不断加大,行业内部竞争日趋激烈。

近期公布的一系列宏观、行业数据,诠释了煤炭市场疲弱不振的根本原因。一是社会用电增长乏力,一季度全社会用电量同比增长4.3%,增速触及2010年来同期第二低点,仅高于2009年一季度负增长4.02%的水平;二是下游耗煤增速放缓,据中国煤炭工业协会通报,一季度全国煤炭消费量约9.1亿吨,同比增长1.5%,增速同比回落1%,其中,电力耗煤5.2亿吨,同比仅增1.2%,增速同比回落2%;三是煤炭进口保持高速增长,一季度我国进口煤炭8000万吨,同比增加30.1%,出口煤炭204万吨,同比减少36.1%,净进口7796万吨,同比增加1966万吨,增幅33.7%。

目前,煤炭市场维持低位运行,市场转好缺乏支撑,特别是投资首度出现负增长。一季度,煤炭开采和洗选业固定资产投资478亿元,同比下降12.6%,占全国固定资产投资比重0.8%,同比下降0.3%,这反映出煤炭行业内外对市场前景的普遍担忧。所以,合理控制煤炭总量,有效提振市场信心,成为摆在煤炭行业面前的当务之急。

 

市场压力不减 煤价继续下调

 

在大型煤炭企业大幅下调炼焦煤价格的带动下,各地其他煤炭企业为维护市场,跟进调整价格,并出台优惠政策。目前矿场存煤居高不下,市场成交依然低迷。

山西方面,部分地区炼焦煤价格下调50-100元/吨。目前乡宁县主焦煤(A9.5-10%,S0.6%,V19%,G>75)价格1080元/吨,安泽县主焦煤(A<10%,S0.4-0.5%,V18-22%,G75,Y21)价格1140元/吨,古县主焦煤(A<9.5%,S0.5%,V18-22%,G>85,Y>22)价格1150元/吨,蒲县1/3焦煤(A<10%,S0.5%,V35%,G85,Y20)价格1050元/吨。均为出厂含税价。

江苏方面,徐矿集团继月初下调精煤价格后出台优惠政策:合同完成量达到70-100%的客户优惠20-30元/吨,发运量达到0.5-10万吨的用户优惠15-25元/吨,10万吨以上用户优惠30元/吨;大屯煤电出台优惠政策:发运量达到1万吨的用户优惠20元/吨,在此基础上每增加0.5万吨优惠5元/吨。

河南方面,炼焦煤市场价格普遍下调50-80元/吨。目前三门峡地区主焦煤(A11.34%,S1.1%,V25%,G75,Y15,MT11.8%)出厂承兑含税价1010元/吨;鹤壁地区贫瘦煤(A10.5%,S<0.5%,V12-18%,G>25,Y6-7)出厂含税价1080元/吨。

安徽方面,淮北矿业1/3焦不含税价格下调50元/吨,本月累计下调90元/吨,目前1/3焦(A:9-9.5%,V:28-32%,Y:13-18,G:70-90)不含税出矿870-930元/吨;淮南矿业1/3焦不含税价格下调50元/吨,本月累计下调100元/吨,目前1/3焦(S:0.3-0.6%,V:30-35%,A:9.5%,G:80-85)出矿含税1143元/吨;皖北煤电1/3焦价格下调60元/吨,本月累计下调110元/吨,目前1/3焦(A:10.5%,G:90-95)车板含税1100元/吨。

内蒙古方面,炼焦煤市场价格下调45元/吨。目前乌海广纳煤业洗精煤(A10.5%,S<1%,V32%,G>80,Y16-18)现金含税价755元/吨。

 

【国际市场】

 

动力煤涨跌互现 炼焦煤跌势不止

 

4月18日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收87.65美元/吨,较上周下跌1.99美元/吨,跌幅2.22%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收82.40美元/吨,较上周下跌0.52%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收83.31美元/吨,较上周上涨1.85%。

 

 

日本2013财年动力煤合同落地

 

持续1个月的2013财年日本动力煤年度合同谈判上周终于落下帷幕,合同价格基本敲定,纽卡斯尔港6000大卡/千克动力煤年度合同价格(平仓价)降至95美元/吨,同比下滑17%,合同采购量约定为2000万吨。

据了解,2013年日本电力企业计划从澳大利亚进口动力煤7700万吨至9000万吨,占该国煤炭进口总量的60%-70%。

随着新装机组的运行,日本电厂将加大对动力煤的采购量,但迫于成本压力,日本电厂一再压低动力煤采购价格,再加上近期日元持续走弱,对日澳动力煤年度合同价格形成一定打压,致使合同价格创近3年来新低。

 

美国下调2013年煤炭出口预期

 

受欧洲经济危机、国际煤炭价格下滑影响,美国能源署(EIA)近日将今年美国煤炭出口预期下调至1.07亿短吨,同比下降15%,降幅较之前预期扩大3.5个百分点。

从目前数据来看,预计一季度美国煤炭出口量达到2760万短吨,较3月时的预期降低6.2个百分点。

同时,能源署将今年美国煤炭产量和年底库存量均下调了1个百分点。不过近期公布的美国工业数据持续向好,其中燃煤电厂煤炭消耗量较之前预期有所增加,预计全年电力行业煤炭需求量较2012年增长7.3%,增至8.85亿短吨。

 

 

【中下游动态】

 

环渤海港口煤炭库存继续下降

 

4月8日-14日,环渤海四港煤炭库存量由上周的1818.8万吨减少至1709万吨,环比减少109.8万吨,降幅达6.03%。

4月14日,环渤海四港煤炭库存量分别为:秦皇岛港684万吨,国投曹妃甸港427万吨,京唐港区240万吨,天津港358万吨。与上周相比,各港库存均有所减少,其中秦皇岛港减少32.8万吨,降幅4.57%;京唐港区减少37万吨,降幅13.35%;国投曹妃甸港减少39万吨,降幅8.36%;天津港减少1万吨,降幅0.27%。

从各港锚地待装船舶数量看,截至4月14日,除秦皇岛港锚地下锚船舶数量增加外,其余三港锚地待装船舶数量均有所减少。其中秦皇岛港62艘,京唐港区10艘,天津港13艘,国投曹妃甸港11艘。

受4月13日至5月7日大秦线检修25天影响,后期煤炭进港量将有所减少,环渤海四港煤炭库存有望继续降低。

 

3月份及一季度电力行业运行数据

 

4月14日,国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。

3月份全社会用电量4241亿千瓦时,同比增长2.0%。

1-3月份,全社会用电量累计12139亿千瓦时,同比增长4.3%。分类看,第一产业用电量189亿千瓦时,同比下降0.3%;第二产业用电量8688亿千瓦时,同比增长3.8%;第三产业用电量1527亿千瓦时,同比增长9.2%;城乡居民生活用电量1735亿千瓦时,同比增长3.1%。

1-3月份,全国发电设备累计平均利用小时为1075小时,同比减少67小时。其中,水电设备平均利用小时为598小时,同比增加83小时;火电设备平均利用小时为1231小时,同比减少95小时。

 
 

3月钢价大幅下降 后期或将波动运行

 

中钢协统计显示,3月末钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为107.05点,较2月末下降4.07点,降幅3.66%;较去年同期下降14.13点,降幅11.66%。

截至3月末,CSPI钢材综合价格指数已经连续五周下降。从各周情况看,第一至第四周价格指数环比分别下降1.97点、0.90点、0.73点和0.47点,降幅呈收窄趋势;进入4月份,第一周钢材价格继续下降,第二周小幅回升。

3月份,中钢协监测的八大钢材品种价格均有所下跌,其中,热轧卷板、中厚板、螺纹钢和高线跌幅较大,分别环比下跌285元/吨、180元/吨、203元/吨和183元/吨;冷轧薄板环比下跌92元/吨;热轧无缝钢管、角钢、镀锌板跌幅较小,分别环比下跌28元/吨、13元/吨和1元/吨。

今年以来,国内钢材社会库存呈迅速上升态势。至3月末,全国主要钢材市场中板、冷轧薄板、热轧薄板、线材和螺纹钢社会库存较上年末增加809万吨,增幅达68.09%;较上年同期增加208万吨,增幅11.63%。钢材库存的快速上升,导致市场涨价预期降温,钢材价格出现回落走势。

中钢协预计,二季度是传统钢材消费旺季,国内钢材市场需求会有所增长。但受市场高库存压力和产能释放较快影响,后期钢价难以大幅上升,将呈波动运行态势。

 

(市场研究处 编 辑 共印85份)

 

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