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山东能源煤炭市场信息2013年第9期

作者:  来源:55402com永利  发布时间 :2013-08-13  


 

 

(总第41期)

 

 2013年4月9日

 

 

目  录

 

 

【国内市场】

动力煤重返跌势 炼焦煤加速下行................. (3)

市场压力骤增 煤价全线下调..................... (5)

【国际市场】

国际动力煤价格继续全面下挫.................... (7)

美国页岩气威胁澳大利亚煤炭市场................ (7)

力拓拟售澳大利亚煤矿资产...................... (8)

【中下游动态】

环渤海港口煤炭库存稍降........................ (9)

钢铁PMI回落 行业整体承压.................... (10)

 

 

【国内市场】

 

动力煤重返跌势 炼焦煤加速下行

 

前期,一些积极因素抑制了动力煤价格下滑态势,收敛了价格下降幅度,但是,继续低迷的动力煤消费现状、内贸煤炭需求热情降温、主要发运港口的煤炭库存居高不下等等,显示国内动力煤市场仍未走出低谷。

尽管进口煤有所减少、即将到来的大秦线检修等利好因素使得环渤海动力煤价格指数连跌十三周后首度持平,但低迷的电煤消费和高企的煤炭库存,导致该指数在短暂走平之后再度下跌。4月3日,环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收617元/吨,较前一期下跌1元/吨,继续刷新该指数发布以来的最低值,较去年同期下降165元/吨。

目前国内经济整体景气度还不高,节后工业用电恢复增长较为平缓,大部分电厂仍处于消化库存阶段,总库存虽小幅减少,但日均耗煤仍然不高。截至3月31日,全国重点电厂煤炭库存7393万吨,可用天数仍达到20天。

大秦线春季检修时间定于 4月13日至 5月7日,为期25天。每天“开天窗”停电检修3-4小时,煤炭发运量计划每日减少29万吨,期间环渤海港口煤炭进港量将有所减少。但诸多不利因素依然存在,预计大秦线检修对于动力煤价格的利好影响也很有限。

炼焦煤市场继续加速下行。市场需求不断萎缩,价格下跌不可避免。

国内钢材市场下游终端开工延迟迹象明显,前期对市场的乐观预期导致粗钢产量大幅上升,钢材库存高企。兰格钢铁网数据,截至3月29日,全国29个重点城市五大钢材品种社会总库存2041万吨,同比增加120万吨,较2月初增加648万吨,增幅46.5%,较年初增幅高达75.4%。库存高企,需求迟迟不能回暖,钢材价格持续回落,钢厂检修数量逐步增加。全国主要钢厂开工率已从1月下旬96.1%的高点回落至3月底的93.75%。

钢材市场的盘整运行对焦炭市场再次形成打压。钢厂不断压低焦炭采购价格,焦炭市场价格迅速回落。3月份,神华集团连续四次下调焦炭出厂价,累计降幅250元/吨。依目前的市场状况,焦炭价格仍有下降空间。焦化企业也逐步加大限产力度。

随着钢焦生产的放缓,炼焦煤市场供需矛盾将加剧。钢材、焦炭价格不断回落,钢厂、焦化厂将继续压缩产能,需求面临进一步萎缩;同时,由于下游行业对炼焦煤市场普遍不看好,降价预期强烈,因此努力控制发运,减少库存。国内主要炼焦煤生产企业库存均明显回升,销售压力颇大。

目前,钢焦企业对炼焦煤价格下调诉求强烈。4月伊始,各地区大型炼焦煤生产企业均对产品价格进行了下调,市场形势依然严峻,下行趋势将延续。

总体来看,国内煤炭市场供过于求的状况愈演愈烈,库存压力不断增加,价格水平持续下滑。在需求萎靡不振的情况下,继续下行成为必然趋势。

 

市场压力骤增 煤价全线下调

 

正如之前预计,山西焦煤集团上月大幅下调炼焦煤价格,各地大型煤炭企业纷纷跟进。4月1日起,国内炼焦煤主要生产企业相继出台价格调整方案,以应对当前的市场变化,炼焦煤市场竞争越加激烈。

山东地区:兖矿集团大幅下调精煤价格130元/吨,目前1号精煤(Ad:7.01-8.00%)出矿含税1060元/吨,2号精煤(Ad:8.01-9.00%)出矿含税1000元/吨,另有量价优惠、运距优惠等政策。

江苏地区:徐矿集团下调精煤价格90元/吨,目前出矿含税承兑价6级精煤(G:60-75,S<0.7%,A:7.5-8.0%)1060元/吨,7级精煤(G:60-75,S<0.7%,A:8.1-8.5%)1045元/吨,另有量价优惠政策;大屯煤电下调精煤价格90元/吨,目前6级精煤(A:7.01-8%,S<1%,G:75,V:37%)出矿含税1060元/吨。

河南地区:平煤集团下调炼焦煤价格60-80元/吨,目前主焦煤(G:75-90,V≤28%,S:0.6%)出矿含税1250元/吨,1/3焦(G:70-85,V≥28%,S:0.6%)出矿含税1190元/吨。

河北地区:冀中能源下调炼焦煤价格50元/吨,目前主焦煤(G:80,Y:16,A:10%,V:24%,S:0.7%)出矿含税1240元/吨,1/3焦(S:0.5%,V:36%,G:80,A:8.5-9%)出矿含税1116元/吨;开滦集团大幅下调炼焦煤价格85-130元/吨,目前主焦煤(A:10.51-11%,V:21-25%,G:90-100,S<1%)不含税出矿承兑价1030元/吨,1/3焦(S<1%,V:29-32%,G:85-90,A:9.5-10.5%)不含税出矿承兑价955元/吨。

安徽地区:淮北矿业下调炼焦煤价格40-80元/吨,目前主焦煤(A:10.51-11%,Y:16-23,G:75-90,V:18-25%)不含税出矿价1080元/吨,1/3焦(A:9-9.5%,V:28-32%,Y:13-18,G:70-90)不含税出矿价920-980元/吨,肥煤(V:26-30%,G:85-90,A:10.51-11%)不含税出矿价1050元/吨;淮南矿业下调炼焦煤价格50元/吨,目前1/3焦(S:0.3-0.6%,V:30-35%,A:9.5%,G:80-85)车板含税1202元/吨。

黑龙江地区:龙煤集团大幅下调炼焦煤价格100元/吨,目前七台河主焦煤1190元/吨,双鸭山8级气煤990元/吨,鹤岗8级1/3焦970元/吨,鸡西10级1/3焦950元/吨,均为出厂含税价。

焦炭价格继续弱势运行。4月3日,日钢下调二级焦接收价40元/吨,目前到厂价1380元/吨。这是日钢2月19日以来第8次下调二级焦接收价,累计下调达到290元/吨,加上取消的奖励政策30元/吨,实际降幅已达320元/吨。

 

 

【国际市场】

 

国际动力煤价格继续全面下挫

 

4月1日-7日,欧洲三港动力煤DES成交价79.53美元/吨,环比上周大幅下跌2.40美元/吨,跌幅达2.93%;理查德湾FOB成交价81.02美元/吨,环比上周下跌0.77美元/吨,跌幅0.94%;纽卡斯尔港FOB成交价89.89美元/吨,环比上周下跌1.33美元/吨,跌幅1.45%。

 

 

美国页岩气威胁澳大利亚煤炭市场

 

据《沙特公报》报道,世界最大的矿业公司英美资源集团澳大利亚公司总裁日前警告,美国页岩气的大规模开发利用和出口不断威胁澳大利亚煤炭生产。

他说,天然气能源产量是美国出口能力的一倍,导致天然气价格下跌,使澳大利亚新煤矿开发面临困境。页岩气大规模开发使美国高能源消耗产业复苏,同时大批发电厂改用天然气发电。

据美国能源情报署数据,由于国内消费下降11%,2012年美国煤炭出口达到创纪录的1.26亿吨,较此前的最高纪录高出12%。

美国可能放松天然气的出口限制也被视为对澳大利亚液化天然气出口的威胁。澳大利亚在液化天然气领域投入巨资,意在2017年超过卡塔尔成为全球最大液化天然气出口国。

 

力拓拟售澳大利亚煤矿资产

 

《澳洲日报》报道,据知情人士透露,全球矿业巨头力拓不断缩减成本,提高股东收益,目前正寻求澳大利亚煤矿资产买家,待售资产价值超过10亿美元。

据悉,力拓已聘请德意志银行承销澳大利亚昆士兰州东部的Clermont和Blair Athol煤矿厂,这两家矿厂生产的大部分热能煤都输往亚洲,用于发电。

鉴于不断走低的煤矿价格,国际矿商开始采取行动,出售小型或不能盈利的资产。力拓此前已将其加拿大的铁矿石业务挂牌出售,另有知情人士向《华尔街日报》记者透露,力拓仍在继续对其钻石以及PacificAluminium业务进行审核。

不过力拓发言人拒绝对可能出售的资产做出评论。分析师猜测,力拓将有必要出售或关闭一些煤矿厂,以实现明年底前将成本削减50亿美元(折合47.8亿澳元)的目标。

于1月份接管力拓的沃尔什曾承诺将提高股东们的收益,公司将从今年出售资产中获得巨大的现金收益。沃尔什保守的作风与前CEO艾博年完全不同,后者在商品价格暴跌前夕还收购了资产,力拓因此被迫对资产进行大幅减记。

沃尔什上台后就清楚地表示,煤矿业务在力拓的成本削减方案中首当其冲。他表示:“公司将加速采取行动,关闭或出售表现不济的业务,削减成本,提高生产力。”

澳大利亚联邦银行预计,力拓将从资产出售中获得135亿美元的资金,这些待售资产包括钻石业务以及非核心资产,如位于莫桑比克的铀矿与煤矿。该行表示,除了位于澳大利亚的核心资产及两处关键的铜矿资产,力拓甚至可以出售其它所有资产。

 

【中下游动态】

环渤海港口煤炭库存稍降

近日由于环渤海地区天气状况良好,港口封航时间缩短,发运较为顺畅,煤炭库存小幅下降。4月1日至7日,环渤海四港煤炭库存量由上周的1881.6万吨减少至1818.8万吨,环比减少62.8万吨,降幅3.33%。

4月7日,环渤海四港煤炭库存量分别为:秦皇岛港716.8万吨,国投曹妃甸港466万吨,京唐港区277万吨,天津港359万吨。与上周相比,各港煤炭库存均有所减少,其中秦皇岛港减少24万吨,降幅3.23%;京唐港区减少8万吨,降幅2.8%;国投曹妃甸港减少26万吨,降幅5.28%;天津港减少4.8万吨,降幅1.31%。

从锚地待装船舶数量来看,截至4月7日,环渤海四港除国投曹妃甸港锚地下锚船舶数量较上周增加外,其余三港锚地待装船舶数量均有所减少。其中秦皇岛港37艘,京唐港区12艘,天津港15艘,国投曹妃甸港19艘,与上周相比,秦皇岛港减少24艘,京唐港区减少3艘,天津港减少7艘。

目前,国内用电增长速度缓慢,火电行业耗煤水平依然较低,电厂煤炭库存偏高,电煤采购积极性明显不足。后期,受大秦线检修影响,环渤海港口煤炭进港量会略有减少,短期内库存有望保持稳定。

 

钢铁PMI回落 行业整体承压

 

4月1日,中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会发布3月份中国钢铁行业PMI指数为44.6%,较上月大幅回落14.3%。

钢铁PMI指数的临界点为52%,高于52%表示行业基本运行面良好,低于52%则表示行业运行出现收缩。此次PMI指数大幅下滑至44.6%,表明钢铁行业重回收缩空间。

由于订单流失,低价矿基本消耗完毕,行业连续亏损严重,市场效益倒逼钢厂控制产量,3月中旬开始,钢厂逐步加大检修减产力度。中钢协数据显示,3月中旬,全国粗钢日均产量206.37万吨,环比上旬下滑1%;重点钢企粗钢日均产量166.76万吨,环比上旬减产0.47%。

3月份,随着天气转暖,工程施工逐步加快,钢材市场终端需求有所回升,但是依然十分乏力。西本新干线钢铁现货交易平台监测数据显示,农历1月份(2.10-3.11)钢铁终端采购量环比上升36%,但较去年同期仍下降18%。

虽然产量有所减少,钢企去库存压力却依然较大。中钢协数据显示,3月中旬, 80家重点钢企钢材库存1451万吨,环比上旬大幅上升12.99%,再创历史新高。

中物联数据显示,3月份主要钢材品种现货报价跌幅均超过100元/吨,热轧、螺纹钢等部分主流品种价格跌幅甚至将近200元/吨。另据中钢协数据显示,3月中旬80家重点企业钢材旬均售价4302元/吨,环比3月上旬下降了0.26%。

从目前情况来看,在前期产能过剩,库存压力大增,下游需求乏力的市场现状下,钢铁行业整体承压,下行趋势明显,复苏艰难。

 

 

(市场研究处 编 辑 共印85份)

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