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山东能源煤炭市场信息2014年第3期

作者:市场研究处  来源:55402com永利山能国际网站  发布时间 :2014-01-29  


 

 

目 录

 

【国内市场】

下游预期煤价下跌 煤炭市场压力激增............. (3)

动力煤继续下跌 炼焦煤价格承压................. (5)

【国际市场】

动力煤全线走弱 炼焦煤价格暴跌................. (7)

蒙古国焦煤企业对中国出口将增加................ (8)

2013年澳大利亚出口煤炭3.58亿吨............... (9)

 

 

【国内市场】

 

下游预期煤价下跌 煤炭市场压力激增

 

今年以来,煤炭市场下行压力持续增加。煤炭下游企业对节后价格下跌预期强烈,市场观望气氛浓厚,节前缓发、减发、停发煤炭已由焦化厂、钢厂蔓延到电厂。

港口动力煤价格继续下跌。1月22日,环渤海动力煤价格指数(BSPI)报收于591元/吨,较上期下跌11元/吨,跌幅1.83%。实际成交价格远低于此,截至26日,秦皇岛港Q5500大卡动力煤报价550-560元/吨,比神华集团季度长协价及BSPI指数低30-40元/吨。

短期看跌势难止。港口存煤快速攀升,截至28日,秦皇岛港港口存煤755.5万吨,是自去年3月底以来最高位;同时,沿海电厂耗煤减少,下游拉煤严重不足,1月份秦皇岛港日均待装船舶不足40艘,最近一周平均只有31艘。

内陆地区及主要产煤地动力煤价格出现松动。最近一周,华北内蒙市场价格下滑5-20元/吨,华东部分地区下滑20-35元/吨,西北陕西大部分地区下滑10-40元/吨。

动力煤下行压力主要来自于发用电量增速大幅回落。1月份前20天,全国日均发电量152.87亿千瓦时,同比增长2.41%,与去年7.5%的增速相比明显回落。由于发电量严重不足,电厂耗煤大幅下滑。数据显示,上周(17-23日)国内重点发电企业存煤可用天数增加1天至20天,日均耗煤下滑10.8%。

炼焦煤市场下行压力已达临界点。下游钢厂、焦化厂大力消减库存,煤炭生产企业库存不断攀升。

一方面,炼焦煤需求疲软。钢材社会库存连续6周上涨,累计涨幅达17%;粗钢产量低位徘徊,1月上旬全国粗钢旬产量199.70万吨/天,连续两旬日产不足200万吨,也是自去年2月中旬以来第二低位;焦炭价格大幅下跌,下跌幅度在100-150元/吨,神华集团焦炭价格月内累计下调130元/吨。

另一方面,炼焦煤供给过剩。统计显示,2013年,山西省累计生产炼焦煤7712万吨,同比大幅增长16.26%;前11个月炼焦煤累计进口6738万吨,增长46.6%。炼焦煤产量、进口增长速度既远超同期全国粗钢7.5%的增长,更远超全国煤炭消费2.6%的增长。

随着不利于炼焦煤市场的各种因素持续发酵,越来越多的钢厂、焦化厂加入到“逼宫”的行列,减少接卸量,提出降价要求。为缓解销售压力,部分煤炭企业开始下调价格。最近一周,神华集团下调高硫主焦20元/吨,下调蒙古主焦30元/吨。

价格下行已难避免,但降价既降不来需求,也降不来市场,频繁降价更是无助于市场稳定。维护煤价平稳,要靠煤炭行业自身的努力,合理控制煤炭产量是根本;同时,要加强行业内自律与联合,共同抵御市场冲击。

 

动力煤继续下跌 炼焦煤价格承压

 

神华、中煤继续下调动力煤挂牌价格,煤价下跌仍未出现止步迹象。

1月23日,神华集团发布最新报价,Q5500kcal/kg动力煤现货挂牌价591元/吨,较上周下跌11元/吨,其他煤种分别下调1-11元/吨不等。

1月23日,中煤集团发布最新报价,Q5800kcal/kg动力煤现货挂牌价621元/吨,较上周下跌6元/吨;Q5500kcal/kg动力煤591元/吨,较上周下跌11元/吨;Q5000kcal/kg动力煤521元/吨,较上周下跌11元/吨。

当前多数炼焦煤企业库存较高,发运不足,部分企业相继推出优惠政策,但需求并无明显改善。

徐矿集团目前产量较高,为缓解销售压力,1/3焦优惠20元/吨。

兖矿集团再推优惠政策,目前精煤量价优惠10-40元/吨。

淮北矿业目前库存压力较大,不排除节前降价的可能。

钢材市场持续低迷,焦炭继续震荡走跌,钢厂、焦化厂纷纷向煤炭企业施加压力,炼焦煤市场下行趋势愈加明显。

鞍山钢铁已对山西焦煤、冀中能源、淮北矿业等煤炭企业提出自2月1日起炼焦煤降价50元/吨的要求。

河北钢铁先发函山西焦煤、冀中能源要求降价50元/吨,随后进一步要求降幅增加至70元/吨;旭阳焦化要求山西焦煤降价100元/吨。

新余钢铁、景德镇焦化两家企业分别对江西煤业提出炼焦煤降价30元/吨和80元/吨的要求。

焦炭方面,神华集团下调焦炭价格50元/吨,本月已累计下调130元/吨,目前二级冶金焦出厂价1040元/吨;河北地区焦炭价格普降30-50元/吨,目前唐山地区二级冶金焦到厂价1320元/吨;日照钢铁一周内两次下调焦炭采购价格共计40元/吨,本月累计下调130元/吨,目前二级冶金焦承兑含税到厂价1300-1310元/吨。

 

 

【国际市场】

 

动力煤全线走弱 炼焦煤价格暴跌

 

国际动力煤市场延续前期低迷态势,尤其大西洋地区价格跌势明显加快。

1月24日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收81.81美元/吨,较上周下跌0.40美元/吨,跌幅0.49%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收82.91美元/吨,较上周下跌0.61美元/吨,跌幅0.73%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收83.90美元/吨,较上周下跌1.21美元/吨,跌幅1.42%。

上周,全球各大焦煤生产企业陆续公布2013年冶金煤产量数据,同环比均大幅增长。在传统季节性淡季以及持续疲软的宏观经济行情下,供给快速增长对国际焦煤市场形成严重打击,拖累价格暴跌。同时,中国钢铁市场持续疲软,焦炭价格不断下跌,也进一步对国际炼焦煤价格形成打压。

截至1月24日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰10.0%,挥发21%,水9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收126.25美元/吨,较上周下跌4.75美元/吨,跌幅3.63%;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价(CFR)报收140.25美元/吨,较上周下跌4.75美元/吨,跌幅3.28%。

 

蒙古国焦煤企业对中国出口将增加

 

随着蒙古国投资环境的好转及中蒙煤炭贸易关系的缓和,蒙古国正不断加大对中国的焦煤出口力度。

蒙古国塔本陶勒盖公司称,2014年1月至5月将通过中铝集团向中国出口焦煤200万吨。在此笔贸易中,塔本陶勒盖对中铝售价将为60美元/吨,扣除运费52美元/吨,相当于煤炭出矿价仅为8美元/吨。

此外,蒙古国焦煤企业南戈壁集团称,2014年对中国出口半软焦煤数量将同比增长4倍之多。2013年,该集团半软焦煤产量达到227万吨,同比增长近4倍。

蒙古国焦煤供给的快速恢复将使持续低迷的国际煤炭市场雪上加霜。

 

2013年澳大利亚出口煤炭3.58亿吨

 

统计数据显示,2013年,澳大利亚煤炭出口量3.58亿吨,同比增长13.5%。其中,经新威尔士州港口出口煤炭1.62亿吨,同比增长9.9%;经昆士兰州港口出口煤炭1.96亿吨,同比增长16.6%。

2013年,国际煤炭市场持续走跌,澳大利亚一部分煤矿为追求规模效益,采取规模化经营策略。同时,中国进口需求持续增长,尤其在与蒙古国的贸易中断之后,对澳大利亚炼焦煤需求强劲。

在用煤旺季的支撑下,除中国的强劲需求外,日本、韩国核电减少,也加大了对澳大利亚煤炭的采购力度。受此影响,澳大利亚12月份煤炭出口量升至3483万吨,同比增长10.3%,环比增长19.7%。

 

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