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山东能源煤炭市场信息2014年第2期

作者:市场研究处  来源:55402com永利山能国际网站  发布时间 :2014-01-19  


 

目 录

 

【国内市场】

动力煤走势分化 炼焦煤销售承压................. (3)

市场下行压力增大 价格走低趋势明显............. (5)

【国际市场】

动力煤涨跌互现 炼焦煤继续下探................. (7)

中国12月份煤炭进口创新高..................... (9)

印尼1月份动力煤出口指导价环比上涨............ (9)

印尼政府宣布原煤须经加工才可出口............. (10)

 

【国内市场】

 

动力煤走势分化 炼焦煤销售承压

 

尽管国内经济逐步企稳,但煤炭供给总量宽松、结构性过剩的格局仍然难以改变,加上大气污染联防联治削减煤炭消费,下游钢材、水泥处于传统淡季,国内煤炭市场持续走弱。

动力煤市场港口、产地走势分化。沿海各港口动力煤价格继续下跌,1月15日,环渤海动力煤价格指数(BSPI)报收于602元/吨,较上期下跌8元/吨,跌幅1.31%。实际上,港口成交价远低于指数价格,1月16日,神华集团港口Q5000kcal/kg动力煤现货挂牌价532元/吨,较1月份长协价下跌43元/吨;1月19日,秦皇岛港Q5500kcal/kg动力煤挂牌价580元/吨,已跌破神华集团季度长协报价。

内陆地区及主要产煤地动力煤价格弱势维稳。去年四季度沿海动力煤价格大幅反弹,上述地区未能相应跟涨,在下水煤价格合理回调之时保持稳定自然在情理之中;另外,已经签订电煤合同的企业价格处于较低水平,更不可能跟随港口动力煤下调电煤价格。

炼焦煤市场下行压力只增不减,为缓解销售压力,部分区域炼焦煤生产企业被迫下调价格。山东兖矿集团率先下调气精煤价格25元/吨;河北开滦集团唐山地区1/3焦销售价格下调10-25元/吨;山西地方煤企陆续下调价格,山焦集团公路运输炼焦煤部分煤种下调10-50元/吨。

炼焦煤销售承压,既有需求减少的原因,也有下游焦化、钢厂主动少发运、降库存的原因。一方面,受全国钢材消费不足,钢材社会库存连续5周上涨等因素影响,钢产量低位徘徊,1月上旬,全国粗钢旬产量199.70万吨/天,连续两旬日产不足200万吨,也是自2013年2月中旬以来第二低位;另一方面,独立焦化厂为转嫁焦炭价格下跌的损失,积极要求下调炼焦煤价格;钢厂要求降价的呼声虽不够大,行动却不落下风,通过减发缓发、提高验收标准等方式试图迫使煤企主动降价。

下游钢铁、焦化企业之所以有恃无恐的降低库存,主要是吃准了炼焦煤市场供给充足、价格拐点临近。统计显示,2013年,山西省生产原煤9.6亿吨,创历史新高;山东省生产原煤1.52亿吨,同比增长4.2%,高于全国煤炭消费2.6%的增长速度;全国全年净进口煤炭(含褐煤)3.2亿吨,同比增长14.45%,更是远超消费增速。

对于煤炭行业而言,在市场过剩的情况下,控制产量减少供应是稳定煤价的唯一途径。值得庆幸的是,越来越多的煤炭企业开始主动出击应对市场下滑。据悉,龙煤集团把春节期间矿井放假决定权交给煤炭营销分管领导和总经济师,根据市场情况来确定放假方案,迈出了以销定产的第一步。

 

市场下行压力增大 价格走低趋势明显

 

港口动力煤价格继续下滑,沿海地区动力煤价格一个月内大起大落。

1月16日,神华集团发布最新报价,现货挂牌价大幅下调。其中,Q5500kcal/kg动力煤602元/吨,较月初下跌12元/吨;Q5000kcal/kg动力煤532元/吨,较月初下跌59元/吨;Q4800kcal/kg动力煤502元/吨,较月初下跌32元/吨;Q4500kcal/kg动力煤457元/吨,较月初下跌15元/吨。长协价保持不变。

同日,中煤集团现货挂牌价大幅下调。其中,Q5800kcal/kg动力煤627元/吨,较月初下跌69元/吨;Q5500kcal/kg动力煤602元/吨,较月初下跌29元/吨;Q5000kcal/kg动力煤532元/吨,较月初下跌67元/吨;Q4000kcal/kg动力煤404元/吨,较月初下跌69元/吨。长协价保持不变。

炼焦煤市场整体成交偏弱,下游需求持续疲软,存煤热情不高,加之焦炭价格持续下滑,市场需求难有提升,价格承压。

山东兖矿集团炼焦煤销售承压,库存达到90万吨。为缓解销售压力,新出台优惠政策:承兑享受现汇价格,相当于下调价格25元/吨。

受兖矿降价影响,山东部分地方企业跟进下调价格。济宁矿业精煤下调25元/吨,目前运河煤矿洗精煤(A:8-9%,S:0.5%,V:39%,G:70-75,Y:12)现汇含税挂牌价835元/吨,大户优惠10元/吨。

大屯煤电可入洗原煤恢复去年11月份优惠政策,每1万吨优惠5元/吨。

山西部分企业下调炼焦煤价格,山焦集团公路运输炼焦煤部分煤种下调10-50元/吨,铁运炼焦煤目前未作调整。

虽然部分煤企价格弱势下行,不过多数企业表示春节之前以挺价为主,主流煤企价格大多未作调整。但是随着春节临近,下游采购积极性普遍不高,后期炼焦煤价格将持续承压,节后或将再次迎来降价潮。

焦炭价格继续呈现下行走势。神华集团大幅下调焦炭价格50元/吨,莱钢永峰下调焦炭价格20元/吨,萍钢下调焦炭价格30元/吨。日照钢铁1月15日再次下调焦炭采购价格20元/吨,本月累计下调90元/吨,目前二级冶金焦承兑含税到厂价1340-1350元/吨。

 

【国际市场】

 

动力煤涨跌互现 炼焦煤继续下探

 

上周,美国众议院对联邦政府2014财年开支进行规划,政府关门风险消除,市场信心增加,全球大宗商品价格普遍上涨,国际动力煤市场也随之进入调整期。不同的是,亚太地区价格窄幅下跌,而大西洋地区价格全面上涨。

1月17日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收82.21美元/吨,较上周下跌1.27美元/吨,跌幅1.52%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收83.25美元/吨,较上周上涨1.14美元/吨,涨幅1.38%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收85.11美元/吨,较上周上涨3.18美元/吨,涨幅3.88%。

国际炼焦煤市场需求乏善可陈,价格继续走跌。中国钢铁市场持续低迷,焦炭价格不断下跌,春节临近,焦钢企业纷纷降价促销以回笼资金,市场悲观情绪浓厚,且逐渐向上游市场传导,炼焦煤采购需求明显不足,严重利空进口市场。同时,前期持续走强的日本钢铁市场也因淡季到来开始疲软,2014年欧洲经济复苏表现乏力等,进一步对国际炼焦煤市场形成打压,导致价格继续下行。

截至1月17日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰10.0%,挥发21%,水9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收131.00美元/吨,较上周下跌1.50美元/吨,跌幅1.13%;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价(CFR)报收145.00美元/吨,较上周下跌1.50美元/吨,跌幅1.02%。

 

中国12月份煤炭进口创新高

 

海关总署统计数据显示,2013年12月份,中国煤炭进口量(含褐煤)3546万吨,创历史新高,同比增长1.1%;2013全年累计进口煤炭(含褐煤)32709万吨,累计同比增长13.4%。

12月份,气温开始明显下降,用煤旺季到来,以亚太地区为首的动力煤市场迅速升温。数据显示,四季度炼焦煤进口也有所增长。

中国煤炭工业协会预计,2014年全国煤炭供应能力约40亿吨,全年产量约38亿吨,全年净进口约3亿吨。

 

印尼1月份动力煤出口指导价环比上涨

 

上周,印尼能源与矿业部发布数据,2014年1月份,印尼动力煤出口指导价上调至81.9美元/吨,同比大跌6.5%,环比上涨1.98%。

进入1月份,尽管中国动力煤市场出现大幅走弱态势,但印尼地区持续降雨及前期中国旺盛的进口需求,导致印尼煤炭脱销。

后市来看,随着中国国内动力煤市场大幅走弱,中国对印尼煤的进口需求也将出现一定下滑,预计印尼2月份动力煤出口指导价将承压下跌。

 

印尼政府宣布原煤须经加工才可出口

 

印度尼西亚原矿出口禁令12日正式生效,印尼境内黄金、镍矿、铝矾土、铁砂、铜矿和煤炭共6种矿物,皆不能以原矿石形式出口。

印尼能源矿务部长瓦基克表示,出口禁令于12日零时开始生效。这项法令的本意是通过投资建设冶炼厂提高地方收入,并推动当地经济发展。政府将照顾已经在国内建设冶炼厂或者正在准备建设冶炼厂的矿物企业,让它们顺利扩大营业,并吸收更多员工。

印尼经济统筹部长拉查萨表示,政府发布上述法令的主要目的是增加出口套汇价值,同时也希望能增加更多就业机会。目前已有许多矿务企业在印尼增加投资,兴建原矿石冶炼厂,即将聘请更多的员工。

但据记者从国内航运界得到消息,因出口禁令遭到国内外矿业人士强烈反对,印尼总统苏西洛12日在禁令实施一小时前放宽条例,宣布66家矿业公司不受禁令影响。

印尼能源和矿产资源部早在2012年就决定从2014年1月12日起禁止金属原矿出口。该政策出台后遭来一片反对,因为印尼矿产加工业较为薄弱,禁令不会带动冶炼加工业进而影响本国就业形势。业内纷纷猜测禁令变数会非常大,如今获证实。

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