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山东能源煤炭市场信息2013年第20期

作者:  来源:55402com永利山能国际网站  发布时间 :2013-09-16  


 

 

(总第52期)

 

山东能源集团煤炭营销中心           2013年7月29日

目 录

 

【国内市场】

经济仍存下行风险 煤炭形势依然严峻............. (3)

需求有所回升 价格阶段性底部显现............... (5)

【国际市场】

动力煤窄幅盘整 炼焦煤低位震荡................. (7)

越南严格煤炭出口条件........................ (8)

澳大利亚部分煤矿因煤价下跌裁员................ (9)

【中下游动态】

炼焦煤库存微增 耗煤量环比持平................ (10)

港口煤炭库存增加............................. (10)

钢材社会库存连续第4个月下降 ................ (12)

中电联预计今年全社会用电量同比增5-6%......... (12)

 

【国内市场】

 

经济仍存下行风险 煤炭形势依然严峻

7月26日,中国煤炭价格指数(全国综合指数)159.3,较前一周下降0.2个基点。

高温持续使电厂煤耗逐步升高,动力煤市场需求有所增加,但是并未明显改善目前的市场格局,经济低迷不振,工业用电需求不足,部分地区动力煤供应压力依然偏大,价格有所下跌。

6月中下旬开始,神华、中煤等大型煤企相继下调煤价引发煤市降价潮,经过一个多月,动力煤价格依然处于下行通道。由于煤价不稳,下游耗煤企业观望情绪浓厚,采购谨慎,北方港口市场煤炭成交量稀少,往年迎峰度夏带来的采购热潮今年丝毫未见体现,环渤海动力煤价格跌势继续。

7月24日,环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收于578元/吨,继上期下跌9元/吨之后再跌5元/吨,继续刷新该指数发布以来的最低值。

炼焦煤市场运行暂稳,下游钢铁、焦炭市场近期出现反弹,炼焦煤需求有所增长,市场成交情况相对平稳,价格变化不大。

钢材市场继续弱势反弹。截至7月25日,全国十大钢材市场建材均价上涨20元/吨,热板及中厚板上涨20元/吨,冷板基本稳定。钢材市场价格已经连续三周小幅反弹,在接连拉升之后,上涨动力开始趋弱,后期价格或保持窄幅震荡。受钢材价格持续反弹刺激,焦炭市场亦开始企稳。

虽然目前国内炼焦煤市场资源过剩压力依然较大,但下游钢材价格的持续反弹以及焦炭价格的企稳为持续下行的炼焦煤市场带来喘息机会,降价压力有所缓解。后期价格能否稳住,还面临许多考验。

中钢协数据显示,7月中旬钢协重点会员企业粗钢日均产量171.84万吨,较上旬增产2.37万吨,旬环比增长1.4%;预估7月中旬全国粗钢日均产量213.03万吨,旬环比增长2.27%。7月中旬末重点会员企业钢材库存量为1309.95万吨,较上旬末增加34.7万吨,旬环比增长2.72%。截至7月中旬,全国累计生产粗钢43160.93万吨、钢材57660.58万吨;累计平均日产粗钢214.73万吨、钢材286.87万吨。

汇丰24 日公布数据显示,7 月汇丰制造业PMI 为47.7,较6 月份终值48.2 回落0.5 个百分点,连续三个月处于萎缩区间,并创下11 个月来新低。汇丰制造业PMI继续走低,表明由于订单放缓和去库存加快,制造业延续放缓态势,经济面临继续下行的风险。

后期,随着国内煤炭产能继续释放、进口增加、水电增长,煤炭市场供需将继续呈现总量宽松、结构性过剩态势,去产能去库存压力不减,而煤炭需求预计仍将保持低速增长。煤炭市场形势依然严峻,煤炭经济运行压力依然很大。

 

需求有所回升 价格阶段性底部显现

 

近期,受国家部分经济调控政策影响,下游钢铁、焦炭等行业市场出现回暖,价格反弹,带动煤炭需求有所增长,价格止跌趋稳。目前,大部分企业7、8月份炼焦煤价格持稳,未作大幅度调整,部分地区出现小幅反弹迹象。但整体疲弱的市场态势仍未得到根本改变,个别企业继续对部分前期未调整到位的产品价格进行微调,范围和幅度不大。

神华集团新出台两项价格优惠政策:一是自7月18日开始,神华煤炭每月底结算一次,结算价格以当月周价格中同煤种最低价格进行结算;二是神华煤炭将恢复4500大卡以下(含4500大卡)长协价格,但价格基数上调5元/吨。

淮北矿业集团下调炼焦煤价格30元/吨。目前1/3焦(A:9-9.5%,V:28-32%,Y:13-18,G:70-90)不含税出矿价800-840元/吨;肥煤(V:26-30%,G:85-90,A:10.51-11%)不含税出矿价890元/吨;瘦精煤(A:9-9.5%,V:13-14%)不含税出矿价860元/吨。

淮南矿业集团下调炼焦煤价格30元/吨。目前1/3焦(S:0.3-0.6%,V:30-35%,A:9.5%,G:80-85)不含税出矿价850元/吨。

济宁裕隆集团下调精煤价格65元/吨。目前单家村煤矿气精煤(A:8.5%,S:0.5%,V::38-39 %,G:67)出矿含税价760元/吨,现金优惠25元/吨,量价优惠40元/吨。

河南永煤集团下调精煤价格20元/吨,7月份累计下调45元/吨。目前安阳鑫龙煤业喷吹精煤(A:12%,S:0.6%,V:12%,Q:6300)合同价780元/吨。

山西阳泉煤业喷吹煤下调50元/吨。目前1#喷吹(A:10-11%, M≤8%,V:9-11%,S≤0.65%,Q:7250-7350)车板含税价750元/吨;2#喷吹(A:11-12%,S≤0.8%,Q:7150-7350)车板含税价730元/吨;3#喷吹(A:12-14%,S≤1%,Q:6950-7150)车板含税价700元/吨;贫瘦喷吹(A:10-12%, M≤8%,V≤16%,S≤0.65%,Q:7150-7350)车板含税价750元/吨。均为至山东地区客户价。

河南煤化集团下调喷吹煤价格40元/吨。目前永城煤电无烟喷吹煤(A≤10-14%,V:8-10%,S≤0.5%,Q:7000)车板含税价880元/吨。

电厂方面,华东沿海电厂电煤接收价全面下调5-10元/吨。目前上海石洞口二厂Q5800到厂价675元/吨,Q5500到厂价630元/吨,Q5000到厂价550元/吨。

 

 

【国际市场】

动力煤窄幅盘整 炼焦煤低位震荡

7月25日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收77.24美元/吨,较上周微涨0.06美元/吨,涨幅0.08%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收72.67美元/吨,较上周下跌1.02美元/吨,跌幅1.38%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收76.30美元/吨,较上周上涨0.40美元/吨,涨幅0.53%。

注:纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为FOB、欧洲三港动力煤现货价格为DES。

截至7月25日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰10.0%,挥发21%,水9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收133.50美元/吨,较上周下跌0.50美元/吨,跌幅0.37%;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价(CFR)报收146.50美元/吨,较上周下跌1.00美元/吨,跌幅0.68%。

越南严格煤炭出口条件

7月23日报道,越南工贸部日前下发关于煤炭出口规定的15/2013/TT-BCT号通知。据此,只有满足14/2013/TT-BCT号通知经营条件的企业方可出口煤炭。允许出口的煤炭需符合以下条件:经加工达到质量标准并有合法的来源。

另外,企业在办理煤炭出口手续时,必须出示出口煤炭的样品分析单和合法来源证明。通关时,如怀疑出口煤炭未达到规定质量标准,口岸海关有权不予通关,同时登记备案并进行取样检查。

本通知自2013年9月1日起生效。

澳大利亚部分煤矿因煤价下跌裁员

据路透社报道,7月24日,舍斯矿业服务公司(Thiess)解雇了澳大利亚科林斯维尔煤矿超过300名的员工,该煤矿由嘉能可—斯特拉塔所有。

嘉能可称,目前还不清楚有多少员工会被重新雇用。

此次裁员主要是由于煤价的直线下跌。

舍斯矿业服务公司称,他们于7月24日给矿上321名工人下达了解聘通知书。嘉能可介绍说,目前该煤矿总共有420名员工,其中有400人属于舍斯矿业服务公司。

科林斯维尔煤矿已有百余年历史,在过去的一年半时间中,由于煤炭价格下跌,煤矿经营业绩惨淡。

工会发言人认为,嘉能可此举的目的在于直接关闭煤矿。但嘉能可表示,对煤矿的未来充满信心,前提是他们所采取的策略都能够付诸实施。

除嘉能可外,世界最大私有煤炭生产商皮博迪能源集团(Peabody Energy Group)近日也声称,将会在澳大利亚削减约170个职位,以应对全球煤炭供应过剩而导致的煤炭价格走低。

国际市场动力煤价格在过去两年里下跌了超过30%,炼焦煤价格下跌幅度更大。

 

【中下游动态】

炼焦煤库存微增 耗煤量环比持平

从中联监测的主要钢厂炼焦煤库存来看,截至7月26日,炼焦煤总库存为274万吨,较上周增加2万吨,增幅0.8%;周耗煤量与上周持平;存煤天数13.6天;库存正常度-1.9%,处于正常水平。

港口煤炭库存增加

从中联监测的8家港口煤炭库存情况看,截至7月25日,总库存3327万吨,较上期增加41万吨。

中联重点监测港口煤炭库存汇总 单位:万吨

截至7月25日

本周库存

上期库存

与上期相比

秦皇岛港

739

697

42

京唐港

528

530

-2

曹妃甸港

550

554

-4

天津港

338

331

7

青岛港

164

166

-2

日照港

520

520

0

连云港

195

194

1

广州港

293

294

-1

合 计

3327

3286

41

 

钢材社会库存连续第4个月下降

工信部网站消息,中国钢铁工业协会统计数据显示,7 月钢材社会库存1236.94万吨,环比减少78.42万吨,降幅5.96%。其中市场库存1116.34万吨,较上月减少70.82万吨,降幅5.97%;港口库存120.6万吨,较上月减少7.6万吨,降幅5.93%。

数据显示,7月份,22 个城市5 大品种钢材社会库存连续第4个月下降,但回落幅度较前两月有所收窄。5 大品种库存冷轧板卷略有上升,热轧板卷、中厚板、线材和螺纹钢4 个品种均有不同程度下降,其中线材库存降幅最大,达13.22%。

 

中电联预计今年全社会用电量同比增5-6%

中国电力企业联合会7月26日发布报告称,预测下半年全国电力供需将延续上半年的总体平衡态势,全年全社会用电量预计同比增长5-6%。

报告并称,电力供应能力充足,预计到年底全国发电装机容量将达12.3亿千瓦,有望超过美国成为世界上发电装机容量最大的国家。

从用电供给形势上看,报告预计下半年全国电力供需总体平衡,东北和西北区域电力供应能力富余较多,华北和华东区域部分省份在夏季用电高峰时段呈现“紧平衡”状态。

其数据显示,今年上半年全社会用电量2.5万亿千瓦时,同比增长5.1%,增速同比略降0.4个百分点。

(市场研究处 编 辑 共印85份)

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